Интеграция связывает amoCRM с сервисами электронного документооборота. Инструмент дает возможность отправлять файлы контрагентам и отслеживать их движение прямо в карточке сделки. Решение пригодится менеджерам по продажам и сотрудникам бухгалтерии.
Описание
Для чего
Виджет исключает переключение между CRM и внешними сервисами документооборота. Пользователи видят историю переданных файлов, текущие этапы согласования и комментарии клиентов в случае отклонения. При получении подписи система способна создавать задачи сотрудникам или переводить сделку на следующий этап воронки.
Как работает
Файлы форматов doc, docx, xml или pdf привязываются к сделке по ее идентификатору. Перед отправкой виджет проверяет данные контрагента и оценивает техническую возможность передать ему документ через ЭДО. Статусы обновляются периодически, фиксируя отправку, доставку, подписание или отказ. До момента подписания файл можно отозвать и удалить.
Установка и настройка
После установки виджета в amoCRM вводятся контактные данные и подтверждается соглашение. Затем настраивается провайдер ЭДО с прохождением авторизации. В параметрах выбираются юридическое лицо компании, разрешенные типы документов и правила создания задач.
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 1 отзыву
Виктория Искандарова
Оценка 5 из 5
Все работает корректно! Очень сильно экономит время данный виджет! Менеджеры сами загружают в систему, а потом остается только 1 кнопочку нажать! Жаль, что раньше не пользовались таким виджетом. Экономит кучу времени. Тех поддержка тоже на связи
Оставьте отзыв о amgroup, Мульти ЭДО
Аналоги amgroup, Мульти ЭДО
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
Сколько стоит виджет?
Стоимость виджета 9 990 рублей в год. Для тестирования функций предусмотрен пробный период 7 дней.
Какие форматы файлов можно отправлять контрагентам?
Поддерживаются файлы форматов doc, docx, xml и pdf.
Можно ли подключить нескольких провайдеров ЭДО?
Да, виджет поддерживает работу с несколькими сервисами электронного документооборота и дает возможность переключаться между ними.
Как менеджер узнает причину отказа от подписания?
Если контрагент отклоняет документ, в карточке отображается его комментарий, поэтому сотрудник сразу видит причину и может выйти на связь.