Инструмент для поиска и слияния повторных записей в контактах, компаниях и сделках amoCRM. Он защищает базу от дублирования при ручном вводе и автоматически склеивает похожие карточки в фоновом режиме. Решение пригодится отделам продаж, где заявки часто поступают повторно или база ведется несколькими менеджерами.
Описание
Для чего
Когда клиенты отправляют заявки повторно или сотрудники создают карточки вручную, история общения дробится. Виджет находит совпадения и собирает данные воедино без потери задач, прикрепленных сделок и значений полей. Лишние копии отправляются в корзину amoCRM.
Кому подойдёт
Решение подходит компаниям с активным потоком входящих заявок из разных каналов. Оно необходимо отделам продаж, стремящимся поддерживать порядок в CRM и хранить полную историю работы с каждым заказчиком.
Как работает
Поиск соответствий настраивается по телефонным номерам, email, реквизитам или произвольным полям. Возможна разовая чистка всей базы с предварительным просмотром или фоновое слияние новых дубликатов. Чтобы исключить случайное объединение разных людей с одинаковым телефоном, система сверяет схожесть имен, даты и размер группы. При вводе уже занятого номера виджет отображает найденную карточку или блокирует сохранение. При необходимости процедуру слияния можно отменить из журнала, пока дубль хранится в корзине.
Установка и настройка
Виджет подключается в amoМаркете. В параметрах выбираются сущности для отслеживания, поля для сопоставления и правила выбора главной карточки. Для безопасного старта можно включить режим разметки тегами, чтобы оценить результаты до фактического объединения записей.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с AMI Мультивиджет дублей? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги AMI Мультивиджет дублей
автосклейка и поиск дублей сделок5,0484 отзываот 749 ₽ в месяц
поиск и автосклейка дублей контактов5,0634 отзываот 749 ₽ в месяц
поиск и объединение дублей в amoCRM5,0187 отзывов199 ₽ в месяц за пользователя
автоматическое объединение дублей контактов и компаний5,0114 отзывов
поиск и объединение дублей в amoCRM4,9142 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
По каким данным виджет находит совпадения?
Проверка выполняется по номерам телефонов, email, реквизитам или любым пользовательским полям. Для сделок поиск можно настроить по общему контакту, компании или уникальному значению, например номеру заказа.
Можно ли проверить найденные дубликаты перед их объединением?
Да, при разовой чистке базы доступен предварительный просмотр групп записей. Также предусмотрен безопасный режим, при котором система не объединяет карточки, а только присваивает им теги.
Что произойдет, если запись объединили по ошибке?
Действие можно отменить через журнал объединений. Восстановление доступно до тех пор, пока дубликат находится в корзине amoCRM.
Как виджет предотвращает появление новых повторов?
Если менеджер вручную вводит телефон, который уже есть в базе, виджет показывает существующую карточку. Дополнительно можно активировать запрет на сохранение таких записей.