Автогенерация Документов от ConverssionCrm для amoCRM
Менеджер создаёт договоры и документы по шаблонам Google и Office из карточек сделок, а файлы сохраняются на Google Диске. Перед отправкой клиенту руководитель утверждает файл в браузере или Telegram
Новое
Описание
Для чего нужна автогенерация документов
Менеджеры часто тратят время на ручной перенос реквизитов, исправление окончаний в именах и пересчет позиций с учетом скидок. Виджет решает эту задачу, подставляя информацию из полей сделки, контакта или компании в готовый макет. Файлы формируются на базе шаблонов Google или Office, включая таблицы и презентации. Все созданные документы хранятся на Google Диске пользователя, а ссылки прикрепляются к карточкам.
Кому подойдёт виджет
Решение пригодится компаниям с постоянным потоком типовых договоров, актов, счетов и коммерческих предложений. Оно помогает руководителям контролировать согласование бумаг перед отправкой клиенту через окно виджета, браузер или Telegram.
Как работает автогенерация документов в amoCRM
В карточке сделки менеджер открывает виджет, выбирает макет и при необходимости корректирует список товаров или услуг. Система автоматически рассчитывает налоги, скидки, выводит числа и суммы прописью, а также присваивает документу порядковый номер без пропусков. При настроенном согласовании файл сначала передается руководству, после чего клиенту можно направить ссылку на просмотр PDF с кнопкой подтверждения.
Как подключить виджет к amoCRM
Для начала работы администратор аккаунта находит решение в каталоге amoCRM и выполняет установку. Затем требуется авторизоваться в Google для подключения хранилища, куда будут загружаться макеты и сохраняться итоговые файлы. После этого задаются реквизиты собственной компании, правила нумерации серий и добавляются пользовательские шаблоны или базовый стартовый комплект.
Отзывы пользователей
5,0 из 5 На основе 3 из 3 оценок
icorenoir
Оценка 5 из 5
Здорово экономит время, документы по нашим шаблонам создаются из сделки за пару кликов, с данными клиента, суммой прописью и НДС. Настроили быстро, всё понятно. Рекомендую!)
Ксения
Оценка 5 из 5
Поставили себе виджет, для генерации документов\счетов. удобно, быстро настраивается,спасибо!
Руководитель
Оценка 5 из 5
Круто и замечательно работает очень довольны.
Оставьте отзыв о Автогенерация Документов от ConverssionCrm
Аналоги Автогенерация Документов от ConverssionCrm
автоматическое создание документов по шаблонам4,9149 отзывовот 399 ₽ в месяц за пользователя
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и создание документов в сделках5,068 отзывовот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация счетов и документов по шаблонам4,860 отзывов349 ₽ в месяц за пользователя
генерация документов и qr-кодов по шаблонам4,558 отзывов
Аналоги в таблице
| Решение | Цена | Пробный период | Оценка | Отзывов |
|---|---|---|---|---|
| Документы от «Команда F5» | от 399 ₽ в месяц за пользователя | 14 дней | 4,9 | 149 отзывов |
| Документы и документооборот (счета, договоры, PDF) от NOVA | от 1 499 ₽ в месяц | до 3 месяцев | 5,0 | 103 отзыва |
| GoСклад - Учет. Остатки.Товары.Документы. Аналитика. Закупки | от 19 000 ₽ в год за аккаунт | 14 дней | 5,0 | 68 отзывов |
| Генератор счетов, документов, таблиц, коммерческих предложений и презентаций от Emfy | 349 ₽ в месяц за пользователя | 14 дней | 4,8 | 60 отзывов |
| GetDoc: Генерация документов от Get8 | — | — | 4,5 | 58 отзывов |
Частые вопросы
Что делает Автогенерация Документов от ConverssionCrm?
Виджет создает договоры, акты и счета из карточек сделок, контактов, компаний или покупателей по вашим шаблонам Google и Office. Данные автоматически подставляются в нужных падежах, рассчитываются суммы с НДС, а готовый PDF и исходный файл сохраняются на Google Диске.
Сколько стоит использование виджета?
Стоимость составляет 399 ₽ в месяц за пользователя, а пробный период длится 7 дней.
Где сохраняются созданные файлы и шаблоны?
Все документы и файлы шаблонов хранятся непосредственно на вашем подключенном Google Диске, сервис не держит документы на своих серверах.
Как настроить согласование сформированных документов?
В настройках каждого шаблона можно активировать маршрут согласования до трех шагов с отправкой уведомлений. Руководитель может утвердить файл прямо в виджете, по индивидуальной ссылке без авторизации в amoCRM или в Telegram.