Инструмент приводит заголовки сделок к единому стандарту с помощью конструктора шаблонов и сквозной нумерации. Имя собирается автоматически из полей карточки, дат и счётчиков при редактировании, смене этапа или через Salesbot. Решение создано для отделов продаж, которым необходим строгий порядок в сделках и быстрый поиск заявок.
Описание
Для чего
Виджет решает проблему хаоса в наименованиях и автоматически присваивает сделкам порядковые номера. Сформированное имя или номер можно дублировать в отдельные поля, что упрощает фильтрацию и поиск в CRM. Если заголовок отредактирован сотрудником вручную либо сделка уже закрыта, программа сохраняет текущие данные и фиксирует причину в ленте событий.
Кому подойдёт
Решение подходит компаниям с большим потоком входящих обращений, где менеджерам сложно вручную заполнять карточки по регламенту. Инструмент также полезен отделам продаж, которым требуется раздельная нумерация по воронкам, этапам или конкретным ответственным.
Как работает
Шаблон собирается из отдельных блоков: текста, полей, дат, номеров и разделителей, а также доступен в виде текстовой строки. Для каждого блока настраиваются регистр, формат дат, падежи ФИО, числа прописью и правила обрезки. Встроены счётчики с префиксами и ведущими нулями, а также журнал выданных номеров с выгрузкой в CSV.
Установка и настройка
Интеграция подключается через amoМаркет с указанием номера телефона в параметрах. Далее создаются счётчики, настраивается шаблон из блоков и выбирается условие запуска: фоновое обновление внутри сделки, этап автоматической воронки или сценарий Salesbot.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Автоназвание (нумерация, конструктор) от Make Rock? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Автоназвание
автоматическое формирование названий сделок по шаблонам5,051 отзыв199 ₽ в месяц за пользователя
автоматическое формирование названий сделок по шаблону5,013 отзывов1 399 ₽ в месяц
автоматическое формирование названий сделок из полей4,112 отзывов
автоматическое формирование названий сделок по шаблону4,121 отзывот 210 ₽ в месяц за пользователя
автоматическое обновление названий сделок по шаблону4,016 отзывов
Частые вопросы
Какой пробный период действует для виджета?
Для тестирования возможностей предусмотрен пробный период — 14 дней.
Как настраивается шаблон названия?
Имя конструируется из визуальных блоков с текстом, полями, датами и номерами либо задается вручную в виде текстовой строки.
Перезапишет ли виджет заголовок, заданный менеджером?
Внесенные вручную названия не перезаписываются, а закрытые сделки остаются без изменений с указанием причины в ленте.
Как запускается переименование сделки?
Срабатывание можно привязать к изменению карточки на лету, переходу по этапам автоматической воронки или логике сценариев Salesbot.