Автозаполнение документов для amoCRM
Генерация документов по шаблонам из сделок
Разработчик Мануфактура
Данные сделок, контактов и компаний автоматически подставляются в файлы, которые затем сохраняются на Яндекс. Диск. Инструмент подходит отделам продаж, оформляющим типовую документацию для клиентов.
Описание
Для чего
Инструмент помогает формировать договоры, коммерческие предложения и другие файлы формата . docx без ручного переноса данных. Сведения о клиенте, компании и сделке подтягиваются в шаблон автоматически. Это ускоряет подготовку бумаг и снижает риск ошибок в реквизитах.
Кому подойдёт
Модуль удобен командам, использующим сервисы Яндекса для корпоративного хранения документации.
Как работает
В карточке сделки менеджер выбирает нужный шаблон и формирует файл в формате DOC или PDF. Система ведет отдельную нумерацию для каждого типа документа, поэтому счетчики не сбиваются. Готовый файл отправляется в выбранную папку на Яндекс. Диске, а ссылка на него фиксируется в примечаниях сделки. Управлять файлами и редактировать их через Яндекс. Документы можно прямо в настройках виджета.
Установка и настройка
После установки необходимо перейти в раздел интеграции через левое меню настроек amoCRM. Далее требуется нажать кнопку входа через Яндекс и подтвердить доступ к Диску. После авторизации остается загрузить файлы шаблонов с расширением . docx, после чего кнопки генерации документов появятся в сделках.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Понятный интерфейс и простая настройка
- Стабильный перенос данных из карточки без сбоев
- Удобная связка с Яндекс.Диском
- Отзывчивая техническая поддержка
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 10 отзывам
Игорь
Оценка 5 из 5
Хороший виджет!!
Ольга
Оценка 5 из 5
Пользуюсь давно, понятный интерфейс, не глючит и хорошо подтягивает данные, лучший из бесплатных
Наталья РОП
Оценка 5 из 5
Классный виджет! Давно такой искали) Подтягивает картинки, интуитивно понятные настройки
Пользователь amoCRM
Оценка 5 из 5
Не верится, что такой виджет беслатно
Николай
Оценка 5 из 5
Хороший виджет, поддержка всегда на связи
Арина Страшко
Оценка 5 из 5
Отличный виджет, очень удобно пользоваться и есть все необходимые функции
Показать ещё 4 отзыва
Екатерина Тихолиз
Оценка 5 из 5
Рекомендую пользоваться
Технический пользователь
Оценка 5 из 5
Очень классный виджет
Тех пользователь
Оценка 5 из 5
Хороший виджет, помогает быстро сделать документы
Сергей
Оценка 5 из 5
Очень нравится, что на Яндекс диске
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Автозаполнение документов? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Автозаполнение документов
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
В каких форматах можно скачивать готовые документы?
В карточке сделки доступны кнопки для формирования файлов в форматах DOC и PDF на основе загруженных шаблонов .docx.
Где хранятся созданные файлы?
Документы автоматически загружаются на подключенный Яндекс.Диск в заданные папки. Ссылка для перехода к файлу сразу публикуется в примечании к сделке.
Как настраивается нумерация документов?
Виджет поддерживает независимую автонумерацию по каждому шаблону. Порядковые номера не смешиваются, даже если одновременно создаются разные виды документов.
Можно ли вносить правки в шаблоны после загрузки?
Да, редактирование шаблонов доступно через встроенный сервис Яндекс.Документы прямо из панели настроек виджета.