Поиск и объединение дублей от Balance для amoCRM
Поиск и объединение повторяющихся карточек amoCRM
Разработчик Balance
Инструмент выявляет повторяющиеся сделки, контакты и компании в amoCRM и помогает объединять их вручную либо по расписанию. При обработке система переносит данные в главную карточку, сохраняет слепок информации и обеспечивает возможность отката. Решение пригодится администраторам CRM, руководителям продаж и интеграторам, контролирующим чистоту базы.
Описание
Для чего
Виджет предназначен для регулярной очистки базы от повторов. Он помогает находить дубликаты среди сделок, компаний и контактов по заданным реквизитам, устраняя путаницу между менеджерами.
Кому подойдёт
Инструмент ориентирован на CRM-администраторов, интеграторов и руководителей отделов продаж. Он полезен организациям с активным потоком входящих обращений, где регулярно возникают повторные записи.
Как работает
Пользователь выбирает сущности и поля для сравнения: телефон, email, имя или дополнительные параметры. Для сделок настраиваются воронки, этапы, приоритеты и даты создания. Доступны ручной поиск по ссылкам и запуск по расписанию. Сервис работает в двух сценариях: простая маркировка тегом «Дубль» со ссылкой на основной объект либо полное слияние с переносом полей. Карточки с тегами-исключениями направляются в блок подтверждения для ручного разбора, а перед слиянием сохраняется снимок данных для возможного отката.
Установка и настройка
Установка выполняется через amoМаркет. В блоке параметров указываются проверяемые сущности, правила поиска совпадений, фильтры этапов и теги-исключения. Разработчик рекомендует протестировать логику на тестовых сущностях или в режиме разметки без удаления, после чего переходить к автоматическому слиянию.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Balance: поиск и объединение дублей? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Поиск и объединение дублей от Balance
автосклейка и поиск дублей сделок5,0484 отзываот 749 ₽ в месяц
поиск и автосклейка дублей контактов5,0634 отзываот 749 ₽ в месяц
поиск и объединение дублей в amoCRM5,0187 отзывов199 ₽ в месяц за пользователя
автоматическое объединение дублей контактов и компаний5,0114 отзывов
поиск и объединение дублей в amoCRM4,9142 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Какие объекты виджет умеет проверять на дубли?
Проверка поддерживается для контактов, компаний и сделок. Сравнение можно вести по телефонам, адресам почты, именам, названиям и любым дополнительным полям, включая данные связанных контактов.
Можно ли протестировать поиск без удаления карточек?
Да, для этого используется режим разметки. Он добавляет к найденным копиям примечание, тег «Дубль» и ссылку на главную карточку, сохраняя исходные записи нетронутыми.
Что делать, если карточки объединились ошибочно?
Перед каждым слиянием создается снимок полей, примечаний и связей. В разделе истории можно запустить откат: сначала задействуется штатный механизм amoCRM, а при его недоступности данные восстанавливаются из сохраненной копии.
Как защитить важные сделки от автообъединения?
В параметрах настраиваются теги-исключения. Если в найденной группе есть такой тег, автослияние отменяется, а карточки отправляются на ручную проверку.