Виджет «Документы #9» автоматизирует создание файлов по готовым шаблонам прямо в сделках amoCRM. Инструмент переносит сведения о клиентах, товарах и суммах в договоры, счета или акты, а также запускает генерацию на этапах воронки. Решение подходит отделам продаж и компаниям, стремящимся сократить ручной ввод данных.
Описание
Для чего
Модуль избавляет сотрудников от ручного заполнения однотипных бумаг. В сделки автоматически подставляются контакты, реквизиты компаний, товарные позиции, скидки и расчеты НДС. Система поддерживает форматы .docx, .xlsx и .pptx, добавляет в файлы печати, подписи и QR-коды. Готовые документы сохраняются в общем реестре и прикрепляются к карточкам.
Кому подойдёт
Решение ориентировано на отделы продаж, которые регулярно выставляют счета, готовят договоры, акты или коммерческие предложения. Виджет будет полезен компаниям с объемным документооборотом и нестандартными полями в CRM. Возможность генерации по API пригодится тем, кто связывает документооборот с внешними системами.
Как работает
При создании файла система заменяет переменные шаблона данными из карточки сделки и связанных сущностей. Документы формируются вручную кнопкой или автоматически через триггеры Digital Pipeline при смене этапа. Сформированные файлы отправляются в подключенное облачное хранилище, откуда их можно сразу открывать, редактировать или пересылать.
Установка и настройка
Сначала в расширенных настройках подключается Яндекс.Диск или Google Drive. Затем во вкладку шаблонов загружаются исходные файлы с переменными полей amoCRM. Пользователь задает правила нумерации, формат и место сохранения. Для автоматической генерации нужный шаблон привязывается к этапу в Digital Pipeline.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Быстрая автоподстановка данных сделок и создание файлов
- Отзывчивая техническая поддержка при возникновении вопросов
- Простая настройка шаблонов с поддержкой пользовательских переменных
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 15 отзывам
Кирилл Александрович
Оценка 5 из 5
Подключили Диск, загрузили шаблоны, и теперь договоры генерируются автоматически
The Level Group
Оценка 5 из 5
Очень удобный виджет. Перестали тратить время на ручное создание договоров. Все данные подставляются сами, ошибок стало меньше.
Любовь Слепцова
Оценка 5 из 5
Виджет выполняет свои задачи. Возник вопрос по добавлению специфических переменных — поддержка ответила моментально и помогла настроить.
Сергей Николаевич
Оценка 5 из 5
Особенно нравится, что можно свои переменные добавлять — у меня в договорах специфические поля были, так и их без проблем вставил. Поддержка тоже молодцы — когда разбирались с настройками, написал им, ответили быстро и всё объяснили по-человечески.
Кристина
Оценка 5 из 5
Простой и удобный виджет. Работает стабильно, без сбоев. Спасибо разработчикам!
Джина
Оценка 5 из 5
Шаблоны настраиваются легко, переменные подставляются корректно. Интеграция с amoCRM работает без нареканий. Спасибо!
Показать ещё 9 отзывов
Тех сотрудник
Оценка 5 из 5
Отличное решение для автоматизации! Настроил за вечер, теперь все договоры и счета создаются автоматически при переходе сделки на нужный этап. Раньше тратил по часу в день на рутину, теперь всё работает само. Интеграция с Google Drive работает без нареканий. Рекомендую всем, кто хочет сэкономить время!
Аветисян Арман Гнелович
Оценка 5 из 5
Пользуемся командой уже 3 месяца. Документы создаются мгновенно, все данные из CRM подтягиваются автоматически. Настроили триггеры - теперь менеджеры вообще не думают о документах, система всё делает сама. Очень удобно!
Юрий
Оценка 5 из 5
Настроил за 10 минут, теперь документы сами создаются. Больше не трачу время на рутину — система всё сама подставляет из CRM. Всё работает как часы, никаких глюков. Очень удобно, что можно шаблоны любые сделать.
ДИРЕКТОР
Оценка 5 из 5
Всё просто и понятно. Настроил один раз — и всё само работает. Документы создаются быстро, данные подставляются корректно. Спасибо разработчикам!
Администратор
Оценка 5 из 5
Отличный виджет! Документы создаются за секунды, все данные подставляются автоматически. Настроил шаблон и забыл о рутине. Очень удобно и экономит кучу времени. Рекомендую!
Мария
Оценка 5 из 5
Пользуюсь уже пару месяцев — очень доволен. Реально экономит время. Раньше менеджеры сами заполняли договоры и счета, теперь система всё делает сама. Шаблоны настраиваются легко, переменные подставляются корректно. Спасибо разработчикам!
Ответ разработчикаCODE9Спасибо за отзыв, приятной работы
Владислав
Оценка 5 из 5
Работает
Ответ разработчикаCODE9Спасибо за отзыв, приятной работы
Смазнов Юрий Андреевич
Оценка 5 из 5
Яндекс диск есть, легко и быстро присоединяется, круто, пользуемся
Ответ разработчикаCODE9Спасибо за отзвыв, приятной работы
Евгений Юрьевич
Оценка 5 из 5
Отличный сервис работает быстро
Ответ разработчикаCODE9Спасибо за отзвыв, приятной работы
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Документы #9? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Документы #9
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
В каких форматах можно формировать документы?
Виджет поддерживает создание текстовых документов .docx, электронных таблиц .xlsx и презентаций .pptx.
Где сохраняются созданные файлы?
Для сохранения и последующей работы с файлами подключается Google Drive или Яндекс.Диск.
Можно ли создавать документы автоматически без участия менеджера?
Да, генерация настраивается через триггеры Digital Pipeline и срабатывает автоматически при переходе сделки на нужный этап.
Сколько стоит использование виджета?
Стоимость составляет 299 ₽ в месяц за пользователя.