Документы от Tablecrm для amoCRM
Генерация документов по шаблонам в amoCRM
Разработчик Tablecrm.com
Виджет для автоматической генерации документов по заданным шаблонам внутри amoCRM. Инструмент подойдет отделам продаж, стремящимся сократить рутину при подготовке клиентских документов.
Описание
Для чего
Данные клиента, компании и сделки подставляются в шаблон с помощью переменных без ручного копирования. Готовые файлы создаются в форматах PDF и HTML и сохраняются непосредственно в карточке amoCRM.
Кому подойдёт
Виджет предназначен для менеджеров и руководителей отделов продаж, оформляющих типовые документы на каждом этапе воронки. Он пригодится компаниям, которым требуется отправлять клиентам файлы с индивидуальным дизайном прямо из CRM-системы.
Как работает
Процесс запускается вручную или автоматически с помощью настроенных условий и триггеров. Система берет значения из полей сделки и контакта, передает их в шаблон и формирует готовый документ. Сгенерированный файл прикрепляется к сделке и готов к отправке клиенту.
Установка и настройка
Интеграция активируется через каталог amoМаркет в интерфейсе amoCRM. Шаблоны подключаются через API Tablecrm. com, при необходимости можно обратиться за консультацией в чат партнеров. После связки настраиваются переменные полей и правила автоматического формирования файлов.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Возможность создания печатных форм любого формата и дизайна
- Работа без привязки к Google Документам
- Стабильная генерация договоров в формате PDF
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 1 отзыву
Казыева Дамира
Оценка 5 из 5
Сложное, но очень многофункциональное решение для генерации абсолютно любых печатных форм с дизайном и без в amoCRM! Однозначно рекомендую)
Иван
Оценка 5 из 5
Простое и удобное решение для печати любых документов прямо из amoCRM. Круто что платформа не привязана к гугл-документам, как все остальные виджеты.
Абдулла
Оценка 5 из 5
Спасибо большое, отличный сервис! Работает полностью исправно. Настроили генерацию разных форматов договор в формате pdf. Пока все работает четко.
Оставьте отзыв о Документы от Tablecrm
Аналоги Документы от Tablecrm
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
В каких форматах формируются файлы?
Виджет создает документы в форматах PDF и HTML.
Откуда берутся данные для заполнения шаблонов?
Сведения автоматически подтягиваются из карточек сделок, контактов и прикрепленных компаний.
Где сохраняются созданные документы?
Все сгенерированные файлы централизованно хранятся внутри карточки соответствующей сделки.
Можно ли настроить автоматическое формирование документов?
Да, для этого в виджете предусмотрена настройка условий и автоматических триггеров.
Как подключить свои шаблоны к виджету?
Интеграция пользовательских шаблонов выполняется по API Tablecrm.com самостоятельно или с помощью чата партнеров.