Документы от «Визуал CRM» для amoCRM
Генерация документов по шаблонам в сделках
Разработчик Visual CRM
Виджет для создания счетов, договоров и коммерческих предложений непосредственно внутри amoCRM. Инструмент автоматически переносит данные сделки, контактов и список товаров в готовые шаблоны Word, Excel и PowerPoint. Решение ориентировано на отделы продаж, которым требуется ускорить подготовку клиентских документов.
Описание
Для чего
Виджет автоматизирует подготовку договоров, счетов и коммерческих предложений по шаблонам DOCX, XLSX и PPTX. Информация о сделке, контактные данные, реквизиты компании и таблица товаров подставляются в файл без ручного ввода. Готовые материалы можно выгружать в формате PDF и сохранять в подключенном облаке.
Кому подойдёт
Инструмент рассчитан на компании, сотрудники которых регулярно отправляют клиентам однотипные документы. Оплата начисляется за весь аккаунт, поэтому виджет выгоден отделам продаж с любым штатом менеджеров.
Как работает
Пользователь загружает файлы DOCX, XLSX или PPTX либо собирает шаблон во встроенном редакторе. В сделке менеджер выбирает нужный бланк, после чего система переносит в него актуальные реквизиты и список выбранных позиций. Итоговый файл отправляется на Google Диск или Яндекс Диск, а ссылка на него или PDF-версию сохраняется в карточке. Также доступно автоматическое создание документов через Digital Pipeline и Salesbot при переходе сделки на определенный этап воронки.
Установка и настройка
Подключение выполняется без интегратора за 15 минут. Пользователь подключает учетную запись Яндекс Диска или Google Диска, загружает шаблоны и связывает нужные поля amoCRM. При необходимости служба поддержки помогает разобраться с настройками и консультирует по работе сервиса.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Быстрая техническая поддержка, помогающая с подключением и реализацией доработок
- Простой процесс настройки и понятный интерфейс
- Фиксированная оплата за аккаунт без привязки к числу сотрудников
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 6 отзывам
Игорь Зуев
Оценка 5 из 5
Идеальный виджет для генерации! В отличии от подобных в маркете — есть весь необходимый функционал за супер адекватный прайс. Более того — поддержка всегда на связи и оперативно помогает решить любые вопросы, а также (что немаловажно) принимает ко вниманию необходимые доработки и реализует их в короткие сроки. Спасибо!!
Ответ разработчикаVisual CRMБлагодарим за отзыв! Мы всегда на связи и открыты к доработкам)
Генеральный
Оценка 5 из 5
Отличное решение «Документы» от ВИЗУАЛ CRM. Виджет действительно помогает навести порядок в работе с документами внутри amoCRM: договоры, КП, карточки компании и другие шаблоны можно хранить прямо в сделке, быстро выбирать нужный документ и формировать его без лишнего поиска по папкам, чатам и старым файлам. Особенно удобно, что менеджеры работают в одном месте и используют актуальные версии документов. Это экономит время, снижает количество ошибок и делает процесс подготовки документов более понятным и контролируемым. Отдельный плюс — возможность редактировать документ прямо в amoCRM или скачать его для доработки. Для отдела продаж это очень полезный инструмент, потому что ускоряет подготовку КП и договоров, помогает стандартизировать работу и не терять важные файлы по сделкам. Решение понятное, практичное и реально полезное для бизнеса, где много сделок, документов и менеджеров.
Ответ разработчикаVisual CRMСпасибо за отзыв! Рады, что наш виджет вам полезен
Машкова Анна
Оценка 5 из 5
Отличный виджет, легкий в настройке и подключение, все предельно понятно, а главное - адекватная цена! Отдельное спасибо команде тех поддержки, которая всегда открыта к диалогу и помощи в настройке. За время работы, обращались к ним не раз, всегда быстрый и оперативный ответ с подробными инструкциями. Советуем к подключению!
Ответ разработчикаVisual CRMСпасибо за тёплые слова и рекомендацию! Стараемся, чтобы и продукт, и поддержка были на уровне. Всегда рады помочь!
Антон
Оценка 5 из 5
Виджет работает отлично. Настройка и управление более понятные и простые, чем у аналогов. Функционал полностью удовлетворяет нашим требованиям. Тех поддержка работает оперативно, если в работе виджета возникают вопросы или предложения, всегда включаются в диалог и помогают решить проблему.
Ответ разработчикаVisual CRMБлагодарим за отзыв! Рады, что всё устраивает — и продукт, и поддержка. Всегда на связи.
Морозов Артур
Оценка 5 из 5
Все работает, техподдержка на высоте, оперативно добавили нужные нам модификаторы. Однозначно советую!
Ответ разработчикаVisual CRMБлагодарим за отзыв — приятно слышать!
Лесников Евгений
Оценка 5 из 5
Раньше пользовались аналогом, но там нужно было платить за каждого пользователя, а тут туже сумму за всех. ДА этот виджет оказался более понятным. Были вопросы по настройке- поддержка быстро показала. Надеюсь цену не поднимут!)))
Ответ разработчикаVisual CRMСпасибо! Рады, что виджет нравится.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Документы от «Визуал CRM»? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Документы от «Визуал CRM»
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
Сколько стоит виджет?
Цена составляет от 990 ₽ в месяц за аккаунт. Доступны тарифы с разным объемом документов и шаблонов, а также с реестром и автогенерацией.
Предоставляется ли бесплатный доступ для теста?
Да, предусмотрен тестовый период на 14 дней с возможностями тарифа Бизнес.
Какие форматы шаблонов поддерживает виджет?
Поддерживаются файлы DOCX, XLSX и PPTX. Шаблоны можно загружать со своего компьютера или создавать внутри виджета.
Куда сохраняются сформированные документы?
Файлы сохраняются в подключенное облако — на Яндекс Диск или Google Диск на выбор пользователя. Ссылка на исходный файл или PDF автоматически записывается в сделку.
Можно ли создавать документы автоматически без участия менеджера?
Да, формирование файлов можно настроить через Salesbot или Digital Pipeline: они будут создаваться сами, когда сделка перемещается на нужный шаг воронки.