Виджет связывает amoCRM с Google Документами и Google Диском для работы с файлами прямо в карточках. Он автоматически заполняет шаблоны договоров и счетов данными клиента, а также открывает просмотр и правку текстов без скачивания. Решение пригодится отделам продаж, которые регулярно формируют типовые документы.
Описание
Для чего
Инструмент автоматизирует подготовку договоров, счетов и актов на базе шаблонов Google Docs. Менеджерам не приходится вручную копировать реквизиты или списки позиций из карточки. Файлы можно сразу распечатать, отправить клиенту по почте либо сохранить на компьютер в форматах PDF и DOCX.
Кому подойдёт
Виджет ориентирован на компании, которые ведут документооборот через сервисы Google. Он будет полезен менеджерам по продажам и администраторам, оформляющим типовые соглашения непосредственно в процессе ведения сделки.
Как работает
В интерфейсе сделки появляется отдельная вкладка со списком документов. При генерации система берет подготовленный шаблон и переносит реквизиты контрагента, сведения о лиде, текущие даты календаря и состав добавленных товаров. Созданный файл открывается в боковой панели amoCRM для быстрого просмотра или редактирования. Сюда же можно перетаскивать файлы с компьютера или прикреплять существующие документы с Google Диска.
Установка и настройка
Интеграция подключается через amoМаркет. Для работы требуется привязать аккаунт Google и открыть доступ к рабочим папкам, шаблонам и файлам печатей, включая предоставление доступа адресу support@zhuzhim.ru. В параметрах виджета настраиваются шаблоны, правила формирования названий файлов, счетчики номеров и папки сохранения.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Документы от Жужжим!? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Документы от Жужжим!
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
Сколько стоит виджет и есть ли бесплатный тест?
Для ознакомления с возможностями виджета даётся 14 дней. После этого использование стоит от 2500 ₽ в месяц за аккаунт.
Какие данные можно автоматически вставить в документ?
Виджет переносит реквизиты организации, параметры лида, информацию о добавленных товарах, календарные даты, сгенерированные номера и условные текстовые блоки.
В каких форматах можно выгрузить готовый файл?
Файлы из карточки сделки можно скачать на устройство в форматах PDF и DOCX.
Можно ли прикрепить уже готовый файл?
Да, во вкладку документов можно загрузить файл с локального компьютера или привязать уже существующий объект с Google Диска.