Финтабло для amoCRM
Синхронизация сделок с сервисом управленческого учёта
Разработчик ООО "НФ Софт"
Интеграция связывает amoCRM с сервисом управленческого учёта Финтабло. Она автоматически создаёт сделки в финансовом сервисе по событиям в CRM, синхронизирует статусы и помогает отслеживать банковские поступления. Решение подходит компаниям, которые ведут продажи в amoCRM и формируют финансовую отчётность в Финтабло.
Описание
Для чего
Инструмент соединяет отдел продаж с управленческим учётом. Руководители и финансисты видят поступления по банку в привязке к конкретным сделкам и клиентам.
Кому подойдёт
Виджет предназначен для бизнеса, который использует Финтабло для формирования отчётов ДДС, ОПиУ и баланса.
Как работает
Связка работает на базе веб-конструктора интеграций. При переходе сделки на заданную стадию в amoCRM триггер создаёт соответствующую операцию в Финтабло. В обратную сторону смена статуса в финансовом сервисе обновляет этап в CRM. Пользователь сопоставляет воронки, поля и справочники сотрудников обеих систем.
Установка и настройка
После подключения виджета в amoМаркете настройка продолжается в конструкторе интеграции Финтабло. В выпадающих списках связываются поля сделок и справочник ответственных сотрудников. После сохранения правил работу передачи проверяют с помощью тестовой сделки.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Финтабло? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Финтабло
учёт доходов и расходов в сделках5,027 отзывовот 749 ₽ в месяц
контроль и планирование платежей в сделках4,926 отзывовот 2 750 ₽ в месяц
учёт и контроль платежей по сделкам5,09 отзывовот 14 400 ₽ в год
учет доходов, расходов и платежей клиентов4,730 отзывов2 999 ₽ в месяц
учет поступлений и расходов в сделках5,06 отзывов
Частые вопросы
Какие данные можно синхронизировать?
Интеграция передаёт информацию о сделках, сопоставляет этапы воронок, данные контрагентов и ответственных сотрудников. Также настраивается соответствие пользовательских полей.
Как настроить создание сделки в Финтабло?
В конструкторе интеграции выбирается триггерный этап воронки amoCRM, например согласование договора. При попадании сделки на эту стадию запись сформируется в Финтабло автоматически.
Обновляется ли статус в amoCRM после оплаты?
Да, система поддерживает изменение этапа сделки в amoCRM, когда меняется статус связанного объекта в Финтабло.
Где выполняется основная настройка связок?
Сопоставление полей и логика передачи настраиваются во внешнем конструкторе интеграций Финтабло после установки приложения.