Виджет создает договоры, счета и коммерческие предложения по заранее заданным шаблонам прямо в карточке amoCRM. Данные автоматически подтягиваются из сделки, а готовые файлы с печатями и подписями можно сразу отправлять на подпись. Решение подходит отделам продаж и компаниям с регулярным документооборотом.
Описание
Для чего
Инструмент предназначен для ускорения подготовки типовых документов. Вместо ручного переноса реквизитов и сумм данные берутся напрямую из полей сделки. Это снижает вероятность ошибок в договорах или счетах и избавляет сотрудников от постоянных уточнений в бухгалтерии.
Кому подойдёт
Виджет полезен компаниям, которые регулярно выставляют счета, готовят коммерческие предложения и оформляют договоры. Он подходит организациям с несколькими юридическими лицами и разными категориями контрагентов, например физическими и юридическими лицами.
Как работает
После настройки шаблонов под требуемые сценарии создание любого документа по шаблону происходит в 2 клика. Система переносит актуальные сведения из сделки, формирует файл с нужными реквизитами, подписью и печатью, а также отправляет документ на подпись с фиксацией статуса в карточке.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Формирование документов в пару кликов прямо из карточки amoCRM
- Автоматическая подстановка реквизитов и условий из сделки
- Поддержка нескольких юридических лиц и разных сценариев для физлиц и юрлиц
- Отправка на подпись с автоматическим обновлением статуса в сделке
Отзывы пользователей
4,9 из 5 по 47 отзывам, ниже последние 20
Матвей
Оценка 5 из 5
После внедрения заметили довольно простую вещь: менеджеры стали реже обращаться к бухгалтерии по вопросам документов. Раньше постоянно возникали уточнения вроде «а какой шаблон отправлять?» или «где взять реквизиты?». Сейчас большая часть таких вопросов просто исчезла.
Алина
Оценка 5 из 5
У нас часто меняются условия по сделкам, поэтому важно, чтобы в документах всегда были именно актуальные данные. С этой настройкой стало спокойнее: информация берётся из самой сделки, и менеджеру не нужно каждый раз вспоминать, что где поправить. Хорошо, что это продумали ещё на этапе настройки.
РПА ДМИТРИЙ
Оценка 5 из 5
вроде не плох
Ренат
Оценка 5 из 5
Когда документов много, очень легко потерять актуальную версию или случайно отправить клиенту не тот файл. После внедрения всё стало храниться в одном месте и формироваться прямо из сделки. Порядка стало заметно больше.
Егор
Оценка 5 из 5
Поставили и теперь договор можно сделать буквально за пару кликов. Для меня самое ценное, что менеджеры перестали тратить на это кучу времени. Шаблоны один раз настроили и дальше всё достаточно просто.
Эдуард
Оценка 5 из 5
Очень полезная штука, если документов много. У нас менеджеры раньше постоянно что-то копировали из сделки в договор, где-то цифру не ту поставили, где-то забыли поменять данные. Сейчас большая часть этого делается автоматически. Стало и быстрее, и спокойнее.
Показать ещё 14 отзывов
Камила
Оценка 5 из 5
Пользуемся уже какое-то время, пока только положительные впечатления. Особенно нравится, что документы формируются прямо из сделки, экономит реально прилично времени.
Яна
Оценка 5 из 5
Используем для коммерческих предложений и договоров. Удобно, рекомендую!
Оксана
Оценка 5 из 5
После внедрения виджета менеджеры перестали вручную заполнять договоры. Всё создается прямо из карточки сделки, процесс стал намного быстрее.
Тимур
Оценка 5 из 5
Очень удобный виджет. Настроили шаблоны договоров и счетов один раз, теперь менеджеры формируют документы буквально за несколько секунд.
Ирина
Оценка 5 из 5
Отличный супер виджет! Закрывает на 100% все потребности и автоматизацию, работает без сбоев, что максимально важно в моей работе
Admin
Оценка 5 из 5
Крутой виджет, очень помогает и облегчает процесс работы!
Алексей Пилипович
Оценка 5 из 5
Отличный инструмент для упрощения работы, значительно позволяет сократить время на работу с документами. Рекомендую!
Алексей
Оценка 5 из 5
Хороший и детально проработанный виджет, позволяющий составлять договора, счета на оплату, коммерческие предложения по шаблону. Можно заносить несколько юридических лиц. Виджет рекомендую!
Пользователь amoCRM
Оценка 5 из 5
Пользуемся второй год. Виджет облегчает работу с документами. Рекомендую!
Анисимов Дмитрий Сергеевич
Оценка 5 из 5
Используем не первый год, очень нравится. Рекомендую
Терновская Виктория Николаевна
Оценка 5 из 5
Крутой виджет. Рекомендую.
Ачкасов Виктор
Оценка 5 из 5
Ранее пользовались виджетом Формирование документов, сейчас перешли на Документы 2.0. Доступно, просто и легко. Тех. поддержка на высоком уровне. Рекомендуем!
Анастасия
Оценка 5 из 5
У нас разные типы договоров для физических и юридических лиц. В Документы 2.0 настроили шаблоны под каждый сценарий — теперь при создании сделки в AmoCRM система сама предлагает нужный вариант. Даже сложные документы с печатями и подписями готовы за 2 минуты. Клиенты получают договоры мгновенно!
Олег
Оценка 5 из 5
Это спасение! Менеджеры отправляют документы на подпись прямо из AmoCRM, а статус автоматически обновляется в карточке сделки. Все прозрачно и в одном месте.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Генезис: Документы 2.0 (договора, счета, КП, подпись и печать, нумерация)? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Документы 2.0 от Генезис
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам в amoCRM5,015 отзывов299 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Какие документы можно формировать с помощью виджета?
В виджете можно составлять договоры, счета на оплату, коммерческие предложения и другие файлы по заранее подготовленным шаблонам.
Откуда берутся данные для заполнения документов?
Информация подставляется автоматически из полей карточки сделки в amoCRM.
Можно ли работать с несколькими юридическими лицами?
Да, решение поддерживает добавление нескольких юридических лиц и разделение шаблонов под разные типы клиентов.
Как отслеживать подписание созданного файла?
Документ можно отправить на подпись непосредственно из amoCRM, после чего текущий статус подписания автоматически обновляется в сделке.