Виджет для автоматического заполнения шаблонов Word и Excel сведениями из amoCRM. Он формирует договоры, счета и акты прямо в карточках сущностей без ручного копирования данных. Решение подходит отделам продаж, регулярно оформляющим типовую документацию по клиентам.
Описание
Для чего
Виджет избавляет от ручного переноса реквизитов и контактных данных при подготовке типовых документов. В заготовленные шаблоны автоматически подставляются сведения из сделок, контактов и компаний.
Как работает
Инструмент поддерживает работу с файлами . doc, . docx, . xls и . xlsx, автоматически конвертируя старые форматы. В карточке сделки или контакта достаточно нажать кнопку генерации. Документ сразу собирает актуальные поля и скачивается на рабочий компьютер.
Установка и настройка
После инсталляции открываются расширенные параметры виджета. В разделе «Шаблоны» загружаются файлы Word или Excel, а во вкладке «Переменные» настраиваются коды подстановки данных. При отключении расширения в настройках интеграций amoCRM все шаблоны и история сохраняются.
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 1 отзыву
Иван
Оценка 5 из 5
Пользуюсь каждый день — генерирую счета и акты прямо из сделок в amoCRM, без ручного копипаста данных клиента. Рекомендую.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с JetDoc: Документооборот и генерация документов из шаблонов? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги JetDoc
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
Какие форматы шаблонов поддерживает виджет?
Поддерживаются файлы Word и Excel с расширениями .doc, .docx, .xls и .xlsx. Устаревшие версии файлов автоматически конвертируются системой.
Из каких сущностей amoCRM можно формировать документы?
Генерация доступна непосредственно из карточек сделок, контактов и компаний.
Что произойдет с файлами, если отключить интеграцию?
При отключении модуля в настройках amoCRM все загруженные шаблоны и история генераций останутся сохраненными.
Как настроить связь полей CRM с шаблоном?
В расширенных настройках виджета нужно добавить файл шаблона и сопоставить нужные поля через вкладку «Переменные».