Инструмент создает дубликат карточки сделки с сохранением нужных сведений. При создании копии можно перенести стандартные и дополнительные поля, назначить ответственного сотрудника, добавить примечание, а также указать воронку и этап. Решение пригодится отделам продаж, где требуется повторно проводить сделки или передавать заказы между направлениями.
Описание
Для чего
Виджет помогает быстро дублировать сделки без ручного переноса информации. Это ускоряет работу менеджеров при повторных продажах или разделении одного заказа на несколько процессов. Данные из исходной карточки переходят в новую с заданными параметрами.
Как работает
При запуске копирования выбираются целевая воронка и нужный этап продаж. Инструмент переносит сведения из основных и кастомных полей, дает возможность сразу прикрепить текстовое примечание и назначить ответственного за новую сделку сотрудника.
Установка и настройка
Подключение выполняется через каталог amoМаркет в интерфейсе amoCRM. После установки виджет готов к работе в карточках сделок.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Копирование сделок amgroup? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Копирование сделок amgroup
копирование сделок между воронками с историей4,965 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
дублирование сделок со всеми данными5,038 отзывовот 749 ₽ в месяц
копирование сделок с историей по шаблонам5,053 отзыва
копирование сделок между этапами и менеджерами5,017 отзывов
ручное и автоматическое копирование сделок5,021 отзыв
Частые вопросы
Какие данные переносятся при копировании сделки?
Инструмент переносит информацию из стандартных и дополнительных полей исходной карточки.
Можно ли выбрать воронку и этап для новой сделки?
Да, при создании копии указываются необходимая воронка и нужный этап.
Можно ли сменить ответственного при создании копии?
Да, в процессе копирования можно сразу назначить другого ответственного сотрудника и добавить примечание к сделке.
Есть ли бесплатный пробный период?
Для тестирования функций доступен пробный период на 7 дней.