Копирование сделок с примечаниями для amoCRM
Копирование сделок с сохранением истории
Разработчик amoTEAM
Это инструмент для дублирования сделок между воронками amoCRM. Он переносит карточку вместе с примечаниями, файлами, задачами, переписками и звонками при переходе на заданный этап. Решение пригодится командам, передающим клиентов между отделами без потери контекста.
Описание
Для чего
Штатный механизм копирования сделок может терять часть связанных данных. Расширение решает эту проблему, перенося примечания, прикрепленные файлы, чаты, незавершенные задачи, аудиозаписи звонков, теги и дополнительные поля. Новая карточка сохраняет привязку к исходному контакту, поэтому переписка остается доступна.
Кому подойдёт
Инструмент подходит отделам продаж, сервиса и производства, где работа с клиентом разделена на несколько воронок. Он помогает менеджерам следующей линии сразу видеть полную хронологию взаимодействия, не разыскивая старые карточки вручную.
Как работает
В настройках задаются правила переноса в формате связки исходной и целевой воронок. Когда сделка переходит на указанную стадию, система автоматически создает ее дубликат на выбранном этапе. Все накопленные материалы и параметры копируются в новую карточку.
Установка и настройка
Интеграция подключается через amoМаркет. В окне виджета настраиваются соответствия этапов между воронками, после чего требуется нажать кнопку сохранения.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Копирование сделок с примечаниями? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Копирование сделок с примечаниями
копирование сделок между воронками с историей4,965 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
дублирование сделок со всеми данными5,038 отзывовот 749 ₽ в месяц
копирование сделок с историей по шаблонам5,053 отзыва
копирование сделок между этапами и менеджерами5,017 отзывов
ручное и автоматическое копирование сделок5,021 отзыв
Частые вопросы
Сколько стоит виджет?
Виджет предоставляется бесплатно.
Какие данные переносятся в новую сделку?
Копируются примечания, файлы, открытые задачи, переписки в чатах, аудиозаписи звонков, теги и кастомные поля. Также сохраняется связь с прежним контактом.
В какой момент создается копия сделки?
Дублирование происходит автоматически по триггеру смены этапа, когда сделка перемещается в заданный статус.
Будут ли видны переписки из чатов в созданной сделке?
Да, благодаря сохранению связи с контактом история сообщений автоматически отображается в новой сделке.