Копия сделки, скопировать сделку, копирование сделки для amoCRM
Копирование сделок с историей и полями
Разработчик ДЕЛОМАТИКА
Инструмент создает дубликаты сделок вручную через меню действий или автоматически по правилам цифровой воронки. Решение переносит выбранные поля, историю, теги, а также прикрепляет контакты и компанию. Подходит отделам продаж, которым требуется регулярно дублировать сделки для смежных процессов или повторных продаж.
Описание
Для чего
Виджет помогает дублировать сделки без потери связанных данных. При создании копии можно перенести нужные поля, теги, примечания и отдельные элементы истории. Кроме того, инструмент умеет сохранять исходную дату создания и записывать ссылку или ID новой сделки прямо в карточку оригинала.
Кому подойдёт
Решение пригодится командам, которые ведут повторные продажи или передают клиента между разными подразделениями через отдельные воронки. Руководители могут настроить правила так, чтобы менеджеры запускали процесс в один клик или полностью передавали создание дубликатов автоматике.
Как работает
Запуск доступен через пункт действий в сделке или автоматически на нужном этапе воронки. Система формирует название по шаблону с переменными и назначает ответственного по заданному правилу: сохраняет текущего, берет сотрудника из контакта или компании либо предлагает выбрать человека во всплывающем окне. Администратор может ограничить доступ к ручному запуску для определенных пользователей, этапов и воронок.
Установка и настройка
Подключение выполняется через amoМаркет внутри учетной записи amoCRM. В параметрах виджета задаются правила переноса полей, истории, привязки контактов и компаний. Для автоматического создания дубликатов настраивается действие в цифровой воронке на требуемом статусе.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Перенос примечаний и истории сделки
- Гибкие и понятные параметры создания копии
Минусы
- Возможны проблемы в работе при активном VPN
- Нарекания к оперативности службы технической поддержки
Отзывы пользователей
4,5 из 5 по 13 отзывам, ниже последние 11
Илья
Оценка 3 из 5
Кароче виджет с ВПН перестал работать, только если его выключить. Тех.поддержка виджета ответила "вы можете попробовать настроить что-бы запросы на wbox.tech шли напрямую а остальное через впн как и написал выше тут ограничения не с нашей стороны". Ну и ответ конечно.... они что думают мы тут разработчики какие-то? Мы ничего настраивать не умеем, тем более какие-то запросы IP-адреса wbox.tech. В итоге тех.под [имя] вообще перестал отвечать. А так виджет был очень удобный, но тех.поддержка ппц.
Евгения Безматерных
Оценка 5 из 5
Хороший виджет, один из немногих который дает скопировать еще и примечание, а не только поля.
Анастасия Колобова
Оценка 5 из 5
Виджет отлично копирует, с настройкой легко разобрался, все интуитивно понятно, спасибо!
бесплатный тех аккаунт Айфабрик
Оценка 5 из 5
Виджет позволяет настроить копирование сделки под любой запрос. Упрощает работу и улучшает ее качество. Вся информация сохраняется, помогает в работе с клиентами. Виджет отлично работает!
Михаил Федоров
Оценка 5 из 5
Очень удобный виджет, пользуемся давно, копируется история сделки - это очень удобно!
Vladislav
Оценка 5 из 5
Благодарность разработчикам! Работает великолепно!
Показать ещё 5 отзывов
Вячеслав Бедняк
Оценка 5 из 5
Виджет отлично работает
Тагир
Оценка 5 из 5
Виджет отлично работает. Нареканий нет Спасибо разработчикам!
Потапов Александр
Оценка 5 из 5
Классный виджет! Помогает в работе! Спасибо!
Администратор
Оценка 5 из 5
Классно! Можно выбрать копировать историю или нет, куча настроек для создания копии! Спасибо!
Кирилин Дмитрий
Оценка 5 из 5
Виджет - бомба, честно говоря)
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Копия сделки, скопировать сделку, копирование сделки, создать копию сделки, копирование сделок? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Копия сделки, скопировать сделку, копирование сделки
копирование сделок между воронками с историей4,965 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
дублирование сделок со всеми данными5,038 отзывовот 749 ₽ в месяц
копирование сделок с историей по шаблонам5,053 отзыва
копирование сделок между этапами и менеджерами5,017 отзывов
ручное и автоматическое копирование сделок5,021 отзыв
Частые вопросы
Как запустить копирование сделки?
Дубликат можно создать вручную через меню действий в карточке либо настроить автоматическое срабатывание на определенном этапе цифровой воронки.
Можно ли выбрать данные для переноса в новую сделку?
Да, виджет позволяет указать конкретные поля, теги и элементы истории, которые требуется скопировать, а также прикрепить контакты и компанию.
Как назначается ответственный менеджер в созданной копии?
Ответственного можно сохранить из исходной сделки, взять из карточки контакта или компании, задать конкретного сотрудника либо выбирать вручную в модальном окне при каждом копировании.
Связываются ли между собой исходная сделка и ее копия?
В настройках можно выбрать поля в исходной карточке, куда автоматически запишется идентификатор или прямая ссылка на созданный дубликат.