Объединение сделок от bizandsoft для amoCRM
Объединение двух сделок без прав на удаление
Разработчик bizandsoft
Инструмент помогает сотрудникам объединять две сделки в amoCRM, где они назначены ответственными, без выдачи прав администратора на удаление записей. При слиянии сохраняются поля, звонки, примечания, теги и задачи. Решение подходит отделам продаж, где регулярно появляются дублирующие заявки и требуется поддерживать порядок в базе.
Описание
Для чего
При активной работе клиенты нередко попадают в систему повторно, создавая дублирующие карточки. Стандартные инструменты amoCRM требуют расширенных прав доступа, которые не всегда безопасно открывать рядовым сотрудникам. Виджет решает эту задачу, давая менеджеру возможность самостоятельно склеить две копии и перенести историю взаимодействия в одну запись.
Кому подойдёт
Решение пригодится руководителям и администраторам amoCRM, стремящимся делегировать рутинную очистку дублей линейным сотрудникам. Оно актуально для компаний с большим входящим потоком обращений, где менеджеры систематически сталкиваются с повторными лидами.
Как работает
Сотрудник выбирает две сделки с одинаковым ответственным. Предусмотрено два сценария: закрыть одну сделку с добавлением тега «Дубликат» либо закрыть обе исходные и сформировать новую. Пользователь определяет контакт для результирующей карточки, переносит открытые задачи и выбирает финальный этап воронки. Вся информация из полей, примечания, теги и записи звонков переходят в итоговую сделку.
Установка и настройка
В карточке виджета необходимо отметить согласие на передачу персональных данных и нажать кнопку «Установить», после чего сохранить изменения. Далее интеграция настраивается по инструкции разработчика. Для ознакомления с функциями предоставляется бесплатный тестовый период на 10 дней.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Объединение дублей доступно сотрудникам без прав на удаление
- Перенос истории, задач, звонков и полей в итоговую карточку
- Понятная настройка и наличие готовых инструкций
Минусы
- Нельзя объединить больше двух сделок одновременно
- Название итоговой сделки берется по умолчанию из исходной карточки
Отзывы пользователей
4,8 из 5 по 26 отзывам, ниже последние 14
Сергей Карпов
Оценка 5 из 5
Очень нужный виджет! Позволяет менеджеру самостоятельно объединить 2 сделки. Точно рекомендую к установке, без такого виджета реализовать объединение сделок! Очень рекомендую!
Ответ разработчикаbizandsoftДобрый день! Спасибо за отзыв и рекомендацию. Рады, что виджет помогает менеджерам самостоятельно объединять сделки — именно для такой рабочей задачи он и создавался.
Владелец
Оценка 5 из 5
У нас регулярно появлялись дубли сделок, а объединять их вручную было неудобно и отнимало время. При этом давать менеджерам расширенные права в AmoCRM не хотелось. Виджет отлично решил эту проблему: менеджеры сами быстро объединяют нужные сделки, без лишних доступов и без ручного переноса информации. В CRM стало заметно меньше путаницы, работа с дублями стала проще и быстрее. Очень полезный инструмент, который реально экономит время и помогает поддерживать порядок в базе. Рекомендуем.
Карина
Оценка 5 из 5
Недавно столкнулись с проблемой объединения дублей, функционал базовой системы не смог с этим помочь ввиду ограничений прав доступов менеджеров. Виджет полностью этот вопрос закрыл, по факту самое простое и удобное решение. Даже в сравнении с базовым функционалом это удобнее, так как просто пишешь номер сделки или она появляется в списке. Точно рекомендую к установке, без такого виджета реализовать объединение просто нереально. Спасибо за разработку!
Viorica
Оценка 5 из 5
Очень хороший виджет, очень спасает
Смарт Автошкола
Оценка 5 из 5
Очень классный виджет который действительно помог нам. Классно отрабатывает. Всем рекомендую данный виджет к установке
Сергей Манаенко
Оценка 5 из 5
Был вопрос с тем, что не всегда переносится история сделок при объединении. Связался с поддержкой - все подробно разъяснили, оказалось дело не в виджете, а в настройках АМО.
Показать ещё 8 отзывов
Админ
Оценка 5 из 5
Отличный виджет для Объединения сделок в AmoCRM Попользовались 10 дней, работает хорошо То что понравилось, менеджеры получают доступ к объединению сделок без доступа на их удаление
Пользователь amoCRM
Оценка 5 из 5
Виджет отлично решает проблему объединения, когда необходимо предоставить менеджеру функционал самостоятельного схлопывания сделок в амосрм, не добавляя прав администратора. Из того, что хотелось бы добавить (кроме перечисленного в отзывах ниже): выбор названия сделки - сейчас в виджете доступен только вариант по умолчанию - та сделка, из которой происходит объединение.
SK Auto
Оценка 1 из 5
Не работает
Ответ разработчикаbizandsoftНе находим вашу установку. Свяжитесь пожалуйста с поддержкой для решения вопроса. [контакт скрыт]
Коляс Иванов
Оценка 5 из 5
Виджет мега удобный и простой, помогает объединять сделки, причём даёт выбор между сделками, что из какой оставить в плане заполнения полей сделки, контактов и т.д. Есть и то, что можно доработать, что бы пользоваться было ещё удобнее, так как цена виджета не маленькая: 1. Добавить возможность объединять неограниченное число сделок или хотя-бы до 4. Нынешний функционал даёт объединить только две, поэтому в случаях где необходимо объединить 3 или 4 сделки приходится делать лишние действия, которые отнимают время. 2. Добавить возможность искать сделки не глазами в списке, а с помощью поиска, так как когда много сделок в списке, на поиск необходимой тоже уходит достаточно много времени.
Ответ разработчикаbizandsoftДобрый день, [имя]. Поиск по названию сделки добавили в обновлении. Объединение нескольких сделок не предусматривается именно самой идеей виджета, т.к. по идее в момент времени этот всегда только 2 сделки(т.к. ранее обьеждинили остальные дубли)
Администратор
Оценка 5 из 5
Интересный виджет, радует то что все подробно расписано и не нужно ломать голову как пользоваться, как установить. Супер! Берешь и даешь сразу менеджерам работу с готовой инструкцией. Объединяет корректно и очень удобно пользоваться когда менеджеры по своей неопытности создают дубли сделок и потом лениться переносить руками, а тут есть замечательный виджет который облегчает жизнь менеджерам, экономит время и нервы) Спасибо)
Педро
Оценка 5 из 5
Заявленные функции выполняет.
Кирин Виктор Павлович
Оценка 5 из 5
Использовав это виджет, останемся в ним на веки) Объединение сделок- понятное и доступное. Можно выбрать все необходимые параметры для объединения. Можно автоматом закрыть ненужную сделку. Так же добавить тег- дубликат. Спасибо производителю. Менеджеры довольны, этот виджет значительно облегчил и улучшил их работу!!! Спасибо
Ответ разработчикаbizandsoftСпасибо за ваш отзыв. Мы стараемся)
Дмитрий
Оценка 5 из 5
отлично подходит если не хотите давать менеджерам права администратора, а объединять сделки нужно
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Объединение сделок от bizandsoft? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Объединение сделок от bizandsoft
автосклейка и поиск дублей сделок5,0484 отзываот 749 ₽ в месяц
поиск и автосклейка дублей контактов5,0634 отзываот 749 ₽ в месяц
поиск и объединение дублей в amoCRM5,0187 отзывов199 ₽ в месяц за пользователя
автоматическое объединение дублей контактов и компаний5,0114 отзывов
поиск и объединение дублей в amoCRM4,9142 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Нужны ли менеджеру права на удаление сделок?
Нет, виджет позволяет объединять записи без расширенных прав администратора и без доступа к удалению сделок.
Какая информация переносится при объединении?
В итоговую сделку переходят значения полей, теги, текстовые примечания, звонки и задачи. Также можно выбрать привязанный контакт.
Сколько сделок можно объединить за один раз?
Инструмент рассчитан на работу с двумя сделками, в которых указан один и тот же ответственный менеджер.
Есть ли бесплатный пробный период?
Да, после установки предоставляется бесплатный тестовый период на 10 дней.