Обязательные поля в сделках, контактах, компаниях на любом для amoCRM
Контроль обязательных полей на этапах воронки
Разработчик Emfy
Виджет блокирует перевод сделки на следующий этап, если в ней, связанном контакте или компании пропущены обязательные данные. Решение помогает отделам продаж собирать полную информацию по клиенту на каждом шаге. Настройки поддерживают разделение правил по конкретным сотрудникам.
Описание
Для чего
Инструмент следит за полнотой данных в CRM. Если сотрудник попытается перевести сделку дальше без внесения нужных сведений, система запретит смену этапа. Контроль можно назначить на параметры сделки, а также на карточки привязанных контактов и компаний.
Кому подойдёт
Решение пригодится руководителям отделов продаж и администраторам CRM, стремящимся исключить потерю данных о клиентах. Оно также актуально для команд с разграничением зон ответственности между сотрудниками.
Как работает
Для выбранных стадий воронки назначается перечень атрибутов, без которых движение вперед блокируется. Настройки дают возможность распределять персональные правила между менеджерами. Важно учитывать, что текущая версия не функционирует при работе со сделками на доске канбана.
Установка и настройка
Интеграция активируется через amoМаркет в интерфейсе amoCRM. После включения администратор определяет обязательные параметры для стадий и указывает доступы сотрудникам по инструкции разработчика.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Обязательные поля в сделках, контактах, компаниях на любом этапе воронки от Emfy? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Обязательные поля в сделках, контактах, компаниях на любом
выделение цветом сделок без активности5,0158 отзывовБесплатно
цветовое выделение карточек сделок в воронке5,0181 отзывБесплатно
группировка полей карточки в сворачиваемые блоки5,073 отзываБесплатно
отображение местного времени клиента в карточке5,0115 отзывовБесплатно
сквозной поиск и контроль скорости ответов5,096 отзывов249 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Сколько стоит использование виджета?
Предоставляется 14 дней пробного периода, после чего цена составляет 149 ₽ в месяц за пользователя.
Работает ли блокировка при перемещении сделки на доске канбана?
В текущей версии виджет не срабатывает при переносе карточек внутри канбана.
Можно ли настроить индивидуальные требования для разных сотрудников?
Да, функционал поддерживает формирование персональных правил проверки под конкретных менеджеров.
Для каких сущностей amoCRM можно задать обязательные поля?
Проверка заполнения настраивается для полей в сделках, а также в прикрепленных контактах и компаниях.