Решение задает правила перемещения сделок по воронкам amoCRM. В карточке сделки менеджер видит только разрешенные для перехода этапы, а смена статуса на доске канбана блокируется. Инструмент подходит отделам продаж, где требуется исключить перескакивание этапов регламента.
Описание
Для чего
Инструмент помогает зафиксировать регламент движения сделок по воронке. Без контроля сотрудники могут переносить сделку через несколько шагов вперед либо возвращать ее назад в обход внутренних правил. С помощью ограничений система направляет менеджера строго по утвержденной цепочке стадий.
Кому подойдёт
Решение пригодится руководителям отделов продаж и администраторам CRM, выстраивающим четкую дисциплину ведения клиентов. Оно полезно компаниям со сложным циклом сделки, где каждый этап требует обязательного выполнения конкретных действий перед переходом к следующему шагу.
Как работает
Поведение системы разделено на две зоны. В представлении канбана перенос сделок между колонками полностью заблокирован независимо от настроек. Внутри карточки сделки список доступных статусов сокращается: менеджер может выбрать только те этапы, которые заранее отмечены для текущей стадии воронки.
Установка и настройка
После установки виджета из amoМаркета в разделе настроек появляется отдельная вкладка. Администратор выбирает нужную воронку и для каждого ее этапа отмечает в списке разрешенные варианты дальнейшего перехода, после чего сохраняет изменения. Для запуска работы и получения Hash-ключа нужно обратиться к менеджеру разработчика Amopoint либо написать на почту службы поддержки.
Оставьте отзыв о Ограничение смены статуса
Аналоги Ограничение смены статуса
Частые вопросы
Как виджет ограничивает смену статуса на доске канбана?
В канбане воронки любая смена этапа сделки полностью блокируется. Изменить статус сделки можно только из ее карточки.
Можно ли настроить разные правила для нескольких воронок?
Да, конфигурация задается отдельно для каждой выбранной воронки. Для каждого ее статуса администратор определяет собственный список разрешенных переходов.
Сколько стоит подключение виджета?
Плата за подключение составляет 0 рублей. Инструмент предоставляется заказчикам в индивидуальном порядке в общем пакете с интеграционным решением.
Что требуется для активации решения?
Для начала работы требуется Hash-ключ. Чтобы его получить, необходимо обратиться к своему менеджеру в Amopoint или написать на support@amopoint.ru.