Правила этапов от Exceltic для amoCRM
Менеджер переводит сделку в amoCRM только на соседний статус, если действует ограничение переходов сотрудников между этапами воронки. Перескочить через шаг нельзя, а назад разрешён один шаг подряд
Новое
Описание
Для чего нужны правила этапов
Виджет задает порядок движения сделок по воронке. В настройках определяют, какие стадии открыты конкретному сотруднику, а какие закрыты для выбора. Если пользователя нет ни в одном правиле, он продолжает работать со сделками без дополнительных ограничений.
Кому подойдёт виджет
Виджет подойдет тем, кому нужно разграничить доступ сотрудников к стадиям воронки или запретить перескакивание через промежуточные шаги.
Как работают правила этапов
Списки стадий настраиваются двумя способами: как перечень запрещенных статусов либо как список только разрешенных. При строгом порядке сделку можно переносить только на соседний шаг вперед, перескакивание через стадии блокируется. Для исправления ошибки разрешается сделать один шаг назад подряд. Если сотрудник пытается выбрать недопустимый статус в карточке или перетащить сделку в канбане, действие блокируется, а сверху появляется плашка с объяснением текущего и допустимого следующего шага.
Как подключить виджет к amoCRM
Установка выполняется из каталога amoМаркет внутри amoCRM. После добавления виджета в аккаунт настраиваются правила переходов и список пользователей, для которых действуют ограничения.
Оставьте отзыв о Правила этапов от Exceltic
Аналоги Правила этапов от Exceltic
видимость и редактирование данных карточек4,970 отзывов99 ₽ в месяц за пользователя
ограничение видимости воронок, полей и разделов4,858 отзывовот 650 ₽ в месяц
скрытие полей, переписки и запрет редактирования4,855 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
скрытие полей, вкладок и воронок по менеджерам5,048 отзывовот 749 ₽ в месяц
скрытие воронок и блокировка доступа к сделкам4,746 отзывовБесплатно
Аналоги в таблице
| Решение | Цена | Пробный период | Оценка | Отзывов |
|---|---|---|---|---|
| Управление полями от «Команда F5» | 99 ₽ в месяц за пользователя | — | 4,9 | 70 отзывов |
| Скрытие данных (воронки / поля / разделы) | от 650 ₽ в месяц | 7 дней | 4,8 | 58 отзывов |
| Скрытие и запрет редактирования полей, вкладок, примечаний, звонков, чатов, email по этапам, воронкам и менеджерам от Emfy | 149 ₽ в месяц за пользователя | 14 дней | 4,8 | 55 отзывов |
| Скрытие полей и вкладок (сокрытие по менеджерам) от NOVA | от 749 ₽ в месяц | до 3 месяцев | 5,0 | 48 отзывов |
| makeROI: Скрытие воронок | Бесплатно | — | 4,7 | 46 отзывов |
Частые вопросы
Что делает виджет Правила этапов от Exceltic?
Он задает ограничения на смену статусов сделок для определенных сотрудников. Можно запретить перескакивание через шаги, заблокировать выбор конкретных этапов и разрешить только один шаг назад для исправления ошибки.
Можно ли вернуть сделку на предыдущий шаг?
Да, виджет допускает шаг назад один раз подряд, чтобы исправить ошибку.
Как выглядит запрет для менеджера при работе со сделкой?
Запрещенный этап виден, но выбрать его в карточке или перетащить сделку в канбане нельзя. При попытке перевода система показывает плашку с текущим статусом и разрешенным следующим шагом.
Есть ли тестовый период и сколько стоит виджет?
Предусмотрен тестовый период на 14 дней, после которого стоимость составляет от 1,5 $ за пользователя.