Правила переходов для статусов, правила движения сделки для amoCRM
Контроль и ограничение смены этапов сделки
Разработчик ДЕЛОМАТИКА
Интеграция задает правила перемещения сделок по воронкам продаж amoCRM. Она блокирует ручную смену этапов менеджерами, разрешает переход только в заданные статусы или передает перемещение автоматизациям. Решение необходимо руководителям и администраторам CRM, стремящимся исключить хаотичное движение сделок.
Описание
Для чего
Виджет наводит порядок в воронке продаж и предотвращает ошибки сотрудников при ведении клиентов. С его помощью можно зафиксировать строгую последовательность стадий или полностью заблокировать перенос сделок вручную. Это исключает перескакивание через обязательные шаги регламента и нежелательный перевод карточек между воронками.
Кому подойдёт
Инструмент пригодится отделам продаж с жестким регламентом, где переход на следующий шаг требует соблюдения конкретных условий. Также он подходит компаниям, использующим чат-ботов, Sensei или иную автоматизацию, которая должна двигать сделки без ручного вмешательства менеджеров.
Как работает
В интерфейсе задаются правила для каждого статуса воронки. Администратор указывает, на какие именно этапы разрешено двигать сделку с текущей стадии, либо выставляет запрет на перемещение. Дополнительно можно запретить смену воронки или настроить логику так, чтобы переход выполнялся исключительно через цифровые сценарии.
Установка и настройка
Для работы перейдите в раздел «Настройки» главного меню amoCRM. В открывшемся окне выберите пункт «Правила переходов для статусов». Затем укажите нужную воронку, добавьте необходимые правила движения сделок и сохраните изменения.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Отзывчивая техническая поддержка
- Удобная настройка правил движения по воронке
- Возможность выборочного разрешения переходов между воронками
Минусы
- Нельзя настроить исключения для отдельных пользователей
- Отсутствуют триггеры с проверкой условий по тегам или полям сделки
- Иногда запрет можно обойти многократным обновлением страницы в браузере
Отзывы пользователей
4,8 из 5 по 12 отзывам, ниже последние 7
Артём
Оценка 5 из 5
Отличная ТП.
Ромаз
Оценка 5 из 5
Это решение которое долго искал! Советую всем, берите пока есть возможность!!!!
Родион Владимирович
Оценка 4 из 5
все супер, однако не хватает тригеров на этапы, например при выборе такого поля или условия такие разрешения по воронке, при выборе такого другие. поля теги и тд. как в диджитал воронке. ток тут намного удобнее настривать чем в диджитал воронке. просто нужно добавить тригеры
Администратор
Оценка 5 из 5
Как долго искали подобный виджет! Благодарим! 100 бб в карму за него!
IT
Оценка 5 из 5
Отличный виджет, позволяет выборочно разрешить переход из этапа одной воронки в этап другой воронки. Единственный недостаток - нельзя сделать исключения для определенных пользователей
Администратор
Оценка 4 из 5
В целом работает - однако нужно поставить оповещения на менеджеров о переносе - потому, что ушлые, особо хитрые менеджеры обновляют 10-15 раз страницу и варианты для переноса появляются.
Показать ещё 1 отзыв
Администратор
Оценка 5 из 5
10 Звезд из 5 доступных. Интеграция полностью закрыла наши потребности и теперь менеджера не могу перемещать в не нужные статусы сделки.
Оставьте отзыв о Правила переходов для статусов, правила движения сделки
Аналоги Правила переходов для статусов, правила движения сделки
Частые вопросы
Можно ли полностью запретить менеджерам перемещать сделку вручную?
Да, виджет позволяет выставить запрет на ручной перенос, чтобы сделка двигалась по этапам только при помощи чат-ботов или другой автоматизации.
Поддерживается ли ограничение переходов между разными воронками?
Да, в правилах можно запретить перенос сделок в другие воронки продаж или выборочно разрешить переходы только между конкретными стадиями.
Можно ли ограничить выбор менеджера только одним следующим этапом?
Да, для каждого текущего статуса можно четко указать конкретный шаг воронки, на который менеджеру разрешено перевести карточку.
Где выполняется настройка правил?
Конфигурация находится в меню «Настройки» внутри интерфейса amoCRM, где необходимо открыть подраздел «Правила переходов для статусов».