Шаблоны примечаний от Make Rock для amoCRM
Шаблоны примечаний с автоподстановкой данных
Разработчик Make Rock
Виджет добавляет готовые заготовки текста в стандартный блок примечаний карточек amoCRM. Текст автоматически заполняется сведениями из полей сделки, компании или контакта, а также может формироваться автоматически на этапах воронки. Решение подходит отделам продаж, где сотрудники регулярно фиксируют типовые итоги звонков или параметры заказов.
Описание
Для чего
Инструмент ускоряет фиксацию стандартных рабочих записей в ленте событий amoCRM. Менеджерам не требуется вручную набирать повторяющиеся формулировки или переносить телефоны, бюджеты и имена клиентов. Нужные сведения подставляются в текст по заданному образцу, а популярные заготовки доступны для вставки в один клик.
Кому подойдёт
Виджет пригодится компаниям с регламентированными стандартами ведения сделок. Он полезен сотрудникам клиентского сервиса и менеджерам по продажам, которые ежедневно оставляют десятки типовых комментариев. Также расширение помогает контролировать полноту передаваемой информации, например при отправке заказа на производство.
Как работает
При заполнении примечания появляется стрелка выбора заготовки и подсказка при вводе названия. В текст автоматически вставляются параметры контакта, компании или сделки, включая бюджет, этап, ответственного и пользовательские поля. Предусмотрены быстрый доступ к избранным шаблонам под строкой ввода и автоматическое добавление записей на этапах цифровой воронки, в том числе при массовой смене этапа.
Установка и настройка
Интеграция активируется через amoМаркет с указанием номера телефона и подтверждением условий. Создание шаблонов выполняется в настройках аккаунта, где доступен выбор параметров через поиск и предварительный просмотр готового результата. Для каждой записи можно задать видимость с учетом этапа воронки, конкретных сотрудников, подразделений или типа карточки.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Шаблоны примечаний от Make Rock? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Шаблоны примечаний от Make Rock
выделение цветом сделок без активности5,0158 отзывовБесплатно
цветовое выделение карточек сделок в воронке5,0181 отзывБесплатно
группировка полей карточки в сворачиваемые блоки5,073 отзываБесплатно
отображение местного времени клиента в карточке5,0115 отзывовБесплатно
сквозной поиск и контроль скорости ответов5,096 отзывов249 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Есть ли бесплатный пробный период?
Да, для тестирования всех возможностей виджета предоставляется ознакомительный период на 14 дней.
Как настроить автоматическое добавление примечания?
Для этого на нужный этап цифровой воронки сделок добавляется действие от виджета. При переходе сделки примечание создается автоматически и при необходимости закрепляется вверху ленты.
Можно ли разграничить доступ к шаблонам между отделами?
Да, правила видимости каждого шаблона настраиваются индивидуально. Заготовки можно показывать только выбранным сотрудникам, подразделениям, определенным типам карточек или этапам воронки.
Какие данные виджет может переносить в примечание?
В текст подставляются любые доступные параметры сделки, контакта и компании, включая этап, телефон, бюджет, ответственного менеджера и значения кастомных полей.