Точка Банк Счета, Акты, УПД x AI TRINITY для amoCRM
Создание счетов и УПД Точка Банка
Разработчик AI TRINITY
Интеграция связывает amoCRM с расчетным счетом в Точка Банке. Менеджеры могут выставлять счета и формировать УПД непосредственно в сделке, а система автоматически меняет статус оплаты и переводит сделку на нужный этап воронки. Решение подойдет компаниям, которые ведут расчеты через Точка Банк и хотят ускорить подготовку закрывающих документов.
Описание
Для чего
Инструмент предназначен для выставления расчетных документов без перехода в личный кабинет банка. Счета и передаточные акты генерируются внутри карточки сделки. При поступлении средств от покупателя статус счета обновляется автоматически через вебхуки, а сделка перемещается на назначенный этап.
Кому подойдёт
Виджет рассчитан на предпринимателей и отделы продаж, использующие расчетные счета в Точка Банке. Он пригодится менеджерам, регулярно оформляющим первичную бухгалтерскую документацию для юридических лиц и ИП.
Как работает
В правой панели сделки пользователь выбирает генерацию счета или УПД. Реквизиты контрагента подтягиваются автоматически по номеру ИНН через сервис dadata. После оплаты банком отправляется уведомление, виджет фиксирует поступление денег и переносит сделку на соответствующую стадию воронки.
Установка и настройка
Виджет подключается из каталога amoМаркет. В левом меню настроек amoCRM открывается раздел «Точка Банк», где указываются реквизиты организации и проходит авторизация по протоколу OAuth 2.0. Затем настраивается сопоставление полей amoCRM и выбирается этап воронки для переноса сделки после закрытия счета.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Точка Банк Счета, Акты, УПД x AI TRINITY? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Точка Банк Счета, Акты, УПД x AI TRINITY
интеграция учета автозапчастей BazON с amoCRM5,01 отзывот 6 500 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
Частые вопросы
Какие документы можно формировать через виджет?
В сделке amoCRM можно создавать банковские счета в Точка Банке, а также универсальные передаточные документы (УПД) на их основе.
Как заполняются реквизиты контрагентов?
Данные юридических лиц и индивидуальных предпринимателей автоматически заполняются по ИНН с помощью встроенного сервиса dadata.
Что происходит в amoCRM при оплате выставленного счёта?
Через вебхук статус счета меняется автоматически, а сама сделка перемещается на заранее выбранный этап воронки продаж.
Сколько стоит подключение виджета?
Предоставляется демо-период на 3 дня. Стоимость лицензии составляет 10 660 ₽ на 6 месяцев или 19 620 ₽ на 12 месяцев.