Инструмент формирует договоры, счета, акты и другие файлы прямо из сделок amoCRM на основе шаблонов DOCX. Данные контакта, компании, ответственного и сделки подставляются автоматически с возможностью выгрузки в DOCX или PDF. Решение подойдёт отделам продаж, которым требуется ускорить подготовку типовых бумаг.
Описание
Для чего
Виджет автоматизирует создание типовых документов по сделкам. Он исключает ручной перенос реквизитов, сумм и дат из карточек в сторонние редакторы. Готовые файлы можно сразу проверить в браузере или сохранить в форматах DOCX и PDF.
Кому подойдёт
Интеграция пригодится менеджерам по продажам, юристам и бухгалтерам, оформляющим регулярный документооборот. Она также полезна руководителям, которым важно структурировать шаблоны по папкам и отслеживать историю созданных файлов внутри CRM.
Как работает
Пользователь загружает шаблон DOCX с плейсхолдерами системных и кастомных полей amoCRM. Доступно 15 фильтров форматирования: сумма прописью, склонение ФИО в пяти падежах, проценты, НДС 12%, телефоны и даты. Если нужные данные в сделке отсутствуют, виджет запросит их перед формированием файла и сразу сохранит в карточку, а факт создания зафиксирует в ленте событий.
Установка и настройка
Подключение выполняется через каталог amoМаркет внутри amoCRM. После установки загружаются шаблоны, распределяются по папкам и настраиваются плейсхолдеры. Для применения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить».
Оставьте отзыв о Удобная генерация документов
Аналоги Удобная генерация документов
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
В каких форматах можно сохранять документы?
Файлы генерируются в форматах DOCX и PDF на основе предварительно загруженного шаблона DOCX.
Что происходит, если в сделке не заполнены нужные реквизиты?
Виджет выводит запрос на ввод недостающих значений и сразу вносит указанную информацию в соответствующие поля amoCRM.
Тратятся ли генерации при предпросмотре?
Предварительный просмотр сформированного документа в браузере выполняется без списания генерации.
Сколько стоит виджет?
Стоимость десять тысяч рублей за 6 мес.