Виджет платежи от Tablecrm для amoCRM
Учет поступлений и расходов в сделках
Разработчик Tablecrm
Виджет добавляет в карточки сделок amoCRM вкладку для учета поступлений и расходов. Он помогает фиксировать движения средств, привязывать платежи к контрагентам и отслеживать бюджет, налоги и рентабельность проекта. Инструмент подойдет руководителям и менеджерам по продажам, которым нужен контроль финансов без перегрузки CRM лишними полями.
Описание
Для чего
Виджет предназначен для учета движения денежных средств непосредственно в интерфейсе сделки. Он помогает вести журнал оплат, фиксировать доходы и затраты по каждому клиенту или проекту. Система рассчитывает итоговый бюджет сделки, маржу и чистую рентабельность с учетом налоговой ставки.
Кому подойдёт
Решение пригодится компаниям, которым требуется прозрачный учет клиентских предоплат и проектных расходов.
Как работает
После подключения в карточке сделки появляется вкладка «Платежи» с кнопками для внесения поступлений и расходов. При создании записи указываются сумма, дата, статья операции и текущий статус. В истории платежей можно изменить счет, добавить теги, примечание, контрагента, телефон и налоговую ставку. Строка «Бюджет» наглядно показывает приход, расход, остаток, налог и маржинальность, а через API данные можно передавать в PowerBI или Grafana.
Установка и настройка
Для начала работы необходимо зарегистрироваться через телеграм-бот @tablecrmbot, отправив свой номер телефона. После этого бот пришлет ссылку для входа в систему и токен авторизации. В личном кабинете сервиса создается организация с указанием ее названия или бренда. Полученный токен вводится в окно настроек виджета в amoМаркете, после чего вкладка учета активируется во всех сделках.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Учет поступлений и расходов в сделках без добавления лишних полей в amoCRM
- Простая и информативная встроенная финансовая аналитика
- Быстрая обратная связь от службы поддержки в Telegram
Отзывы пользователей
5,0 из 5 по 6 отзывам
Михаил Основатель
Оценка 5 из 5
Очень удобное решение для учета платежей прямо из amoCRM. Также ребята сделали дашборд в Powerbi.
Григорьев Даниил Вадимович
Оценка 5 из 5
У нас стоит как дополнение для учета предоплат от клиентов. Также учитываем расходы по сделкам.
Казыева Дамира
Оценка 5 из 5
Очень крутой инструмент для учета платежей в amoCRM! Однозначно рекомендую)
Владимир
Оценка 5 из 5
Отличный виджет для учета платежей) Не нужно мудрить с полями в амо. Внутри сервиса прямо очень крутая аналитика, а главное простая. Поддержка всегда на связи в телеграм.
Иван
Оценка 5 из 5
Отличное решение для организации фин.учета в amoCRM. Спасибо ребятам, всегда на связи!
Газизова Гузель РОП
Оценка 5 из 5
Отличный виджет для финансового учета в амоцрм. Давно используем. Команда поддержки отличная.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Виджет платежи от Tablecrm? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Виджет платежи от Tablecrm
учёт доходов и расходов в сделках5,027 отзывовот 749 ₽ в месяц
контроль и планирование платежей в сделках4,926 отзывовот 2 750 ₽ в месяц
учёт и контроль платежей по сделкам5,09 отзывовот 14 400 ₽ в год
учет доходов, расходов и платежей клиентов4,730 отзывов2 999 ₽ в месяц
учет доходов, расходов и задолженностей в сделках5,05 отзывов16 900 ₽ в год
Частые вопросы
Какие данные можно указать при создании платежа?
При добавлении поступления или расхода задаются сумма, дата операции, статья и статус. При редактировании можно также выбрать счет, теги, тип и размер налога, добавить заметку и привязать контрагента с номером телефона.
Как виджет рассчитывает прибыльность сделки?
В строке «Бюджет» отображаются приход, расход, остаток средств, налог, маржа и рентабельность. Показатели чистой маржинальности рассчитываются автоматически с учетом установленной ставки налога.
Можно ли передавать финансовые данные во внешние системы аналитики?
Да, разработчик предоставляет полнофункциональное API. С его помощью можно настроить выгрузку финансовой статистики и построить аналитические дашборды в Grafana или PowerBI.
Как подключить интеграцию к аккаунту amoCRM?
Сначала нужно отправить номер телефона в телеграм-бот @tablecrmbot и получить токен доступа. Затем зарегистрировать организацию в сервисе и вставить полученный токен в поле настройки виджета в amoМаркете.