Автозадачи по дате от ROCKET для amoCRM

Модуль снимает с сотрудников необходимость следить за контрольными точками вручную. Система отслеживает поля вроде даты доставки, платежа или окончания договора и сама ставит задачу ответственному. Правила срабатывают для новых карточек и для уже созданных в базе данных.

Решение подходит отделам, чьи рабочие процессы привязаны к определенным срокам: графикам оплат, доставке заказов или продлению договоров. Инструмент помогает сотрудникам своевременно получать поручения без постоянного контроля календаря.

В настройках задаются правила: выбирается сущность (сделка или контакт), конкретное поле типа «Дата», ответственный, текст и тип задачи. Можно указать сдвиг в часах до или после целевого дня либо включить опцию создания задачи сразу после заполнения даты. Также поддерживается привязка к этапам воронки и настройка цепочки из нескольких напоминаний под одну дату.

Установка выполняется из каталога amoМаркет. Затем нужно открыть настройки модуля через меню боковой панели amoCRM, добавить требуемые правила и сохранить изменения. Разработчик рекомендует проверить срабатывание алгоритма на тестовой сделке перед запуском в регулярную работу. Техническая поддержка пользователей работает в Telegram.