Инструмент выводит списки обязательных задач прямо в карточки сделок amoCRM с привязкой к этапам воронки продаж. Сотрудники отмечают выполненные действия и контролируют шкалу прогресса. Решение помогает руководителям стандартизировать ведение клиентов без микроменеджмента.
Описание
Для чего
Виджет помогает вести клиентов по заданному регламенту. Для каждой стадии воронки создается свой перечень действий, поэтому менеджеры не пропускают обязательные шаги. Руководитель видит степень готовности сделки без постоянных уточняющих вопросов.
Кому подойдёт
Виджет подойдет командам, которым требуется контролировать качество ведения сделок без постоянного микроменеджмента. Решение помогает менеджерам двигаться по проверенному сценарию и не пропускать обязательные действия на каждом этапе.
Как работает
Список задач размещается в правой части карточки сделки рядом с индикатором выполнения. При переходе на следующий этап автоматически открывается новый набор пунктов. Данные синхронизируются между пользователями в реальном времени, поэтому изменения отображаются у коллег через 5 секунд. Чтобы список не перегружал интерфейс, его можно свернуть в один клик.
Установка и настройка
Виджет устанавливается через amoМаркет. Создание шаблонов происходит в разделе «Настройки → Чек-листы» с помощью встроенного конструктора. В параметрах можно распределить права доступа: заблокировать изменение структуры чек-листа или открыть менеджерам возможность добавлять собственные задачи.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Чек-Листы для сделок? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Чек-Листы для сделок
запрет работы со сделкой без задачи5,095 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
контроль дублей задач и автозадачи по сообщениям5,074 отзываот 1 584 ₽ в месяц
автоматизация бизнес-процессов и контроль задач5,046 отзывовот 40 000 ₽ в год
маршрутизация задач и действий по заявкам5,066 отзывов349 ₽ в месяц за пользователя
контроль сроков и закрытия задач5,063 отзыва99 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Есть ли бесплатный ознакомительный период?
Да, для проверки возможностей виджета предусмотрен тестовый доступ на 14 дней.
Меняются ли задачи при перемещении сделки по воронке?
Да, для каждой стадии настраивается свой список шагов. Как только сделка меняет этап, в интерфейсе автоматически отображается соответствующий перечень задач.
Могут ли сотрудники добавлять свои пункты в чек-лист?
Это определяется правами доступа. Администратор может как запретить любое редактирование, так и разрешить сотрудникам дописывать личные пункты к сделке.
Как быстро обновляются отметки у других менеджеров?
Синхронизация происходит в режиме реального времени. Если один участник отмечает пункт галочкой, остальные сотрудники видят обновление через 5 секунд.