Инструмент связывает amoCRM с Google Документами и Google Диском. Он дает возможность генерировать файлы по шаблонам из сделки, подставляя поля CRM, а также подписывать и пересылать их клиентам. Решение создано для отделов продаж, регулярно оформляющих типовые договоры, счета и акты.
Описание
Для чего
Виджет предназначен для быстрого создания документов по готовым шаблонам без переключения между вкладками. В текст автоматически подставляются значения из карточки amoCRM через маски полей. Готовые файлы можно сразу отправлять на печать, отсылать по почте, скачивать в форматах PDF или DOCX либо копировать ссылку для передачи клиенту.
Кому подойдёт
Решение подходит компаниям, сотрудники которых тратят время на ручное заполнение однотипных бумаг. Оно также пригодится отделам, использующим Google Диск для централизованного хранения клиентских файлов и вложений.
Как работает
Пользователь может открывать, редактировать и удалять документы прямо в интерфейсе сделки. Предусмотрена функция подписи, после которой внесение правок блокируется. Поддерживается автоматизация через цифровую воронку и Salesbot, разграничение прав доступа для менеджеров и вывод сформированных файлов в списки CRM для фильтрации.
Установка и настройка
Сначала требуется пройти регистрацию на сервисе youplatform.ru. После этого виджет устанавливается в amoCRM с указанием почты и телефона. Если интеграция была добавлена до регистрации на платформе, ее потребуется переустановить.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Документы от YouPlatform? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Документы от YouPlatform
генерация документов по шаблонам из сделок5,0103 отзываот 1 499 ₽ в месяц
складской учет и генерация документов5,074 отзываот 19 000 ₽ в год за аккаунт
генерация документов по шаблонам из сделок4,9152 отзыва399 ₽ в месяц за пользователя
создание документов по шаблонам яндекса5,025 отзывовот 1 499 ₽ в месяц
генерация документов по шаблонам из сделки4,947 отзывов
Частые вопросы
Сколько стоит виджет и есть ли пробный период?
Предоставляется тестовый период 7 дней. Стоимость использования составляет 14 950 ₽ в год.
В каких форматах можно скачивать документы?
Файлы из сделки можно выгружать в форматах PDF и DOCX, а также копировать ссылку, отправлять на печать или по электронной почте.
Можно ли ограничить доступ сотрудников к файлам?
Да, предусмотрена настройка прав: можно скрыть выбранные документы от менеджеров или закрыть для них возможность подписи.
Поддерживается ли автоматическое создание через ботов?
Да, интеграция работает в цифровой воронке и в сценариях Salesbot.