Инструмент обновляет исполнителя в открытых задачах при смене куратора сделки, контакта или компании в amoCRM. Он избавляет менеджеров от необходимости вручную переназначать связанные дела. Решение подходит отделам продаж с частой ротацией или перераспределением клиентской базы.
Описание
Для чего
При передаче клиента другому сотруднику связанные дела нередко остаются на прежнем исполнителе. Виджет синхронизирует ответственного в активных задачах с владельцем основной карточки. Это снижает вероятность того, что запланированные контакты с клиентом останутся без внимания.
Кому подойдёт
Решение пригодится командам продаж и клиентской поддержки, где регулярно меняются ответственные за лиды и сделки. Инструмент упрощает работу руководителям при переводе базы уволенных сотрудников или переходе клиентов между этапами воронки.
Как работает
После смены ответственного в сделке, контакте или компании система автоматически назначает нового исполнителя во всех незакрытых задачах. В параметрах можно исключить определенные категории дел, чтобы они оставались без изменений. Также предусмотрен список специалистов, с которых задачи переводиться не должны.
Установка и настройка
Для подключения требуется нажать кнопку установки в каталоге amoCRM. В открывшемся окне задаются исключения по типам задач и сотрудникам. После сохранения параметров процесс переназначения работает в автоматическом режиме.
Плюсы и минусы по отзывам
Плюсы
- Экономия времени при передаче клиентов
- Упрощение массового перевода сделок между менеджерами
Минусы
- Периодические сбои при обновлении ответственного
- У некоторых пользователей интеграция не запустилась
Отзывы пользователей
4,1 из 5 по 7 отзывам, ниже последние 6
Дмитрий Вишняков
Оценка 1 из 5
Не работает от слова совсем!
Алексей
Оценка 3 из 5
В целом, не плохо. Но, не всегда меняет ответственного в задачах. В 80% случаях, да. Но бывает что совсем не меняет. Видимо, надо еще дорабатывать.
Ответ разработчикаRoydis[имя], спасибо за отзыв! Такое бывает при пиковой нагрузке из-за очереди обработки. Но это вполне решается. Напишите нам в поддержку ([контакт скрыт]), поможем настроить, чтобы смена шла без задержек.
Ardashev.Studio
Оценка 5 из 5
Супер виджет! Решил казалось простую, но очень важную задачу - передавать задачи менеджерам при смене ответственного за сделку. Вручную это очень не удобно, особенно, если надо массово передать много сделок.
Анастасия Аккаунты
Оценка 5 из 5
Почему раньше не нашла этот виджет - очень экономит время!
Костяев Артем
Оценка 5 из 5
Виджет супер, экономит кучу времени!
Технический администратор
Оценка 5 из 5
Виджет пушка!
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Ответственный в задачах (Roydis)? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Ответственный в задачах
запрет работы со сделкой без задачи5,095 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
контроль дублей задач и автозадачи по сообщениям5,074 отзываот 1 584 ₽ в месяц
автоматизация бизнес-процессов и контроль задач5,046 отзывовот 40 000 ₽ в год
маршрутизация задач и действий по заявкам5,066 отзывов349 ₽ в месяц за пользователя
контроль сроков и закрытия задач5,063 отзыва99 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Сколько стоит использование виджета?
Виджет предоставляется бесплатно.
В каких карточках срабатывает автоматический перенос задач?
Обновление исполнителя в незакрытых задачах запускается при изменении ответственного сотрудника в сделках, контактах или компаниях.
Можно ли не переносить задачи определенных типов?
Да, настройки виджета позволяют выбрать типы задач, которые не будут менять исполнителя при смене владельца сущности.
Можно ли закрепить задачи за конкретным сотрудником?
Да, в интерфейсе виджета настраивается список менеджеров, открытые дела которых не будут автоматически передаваться другим сотрудникам.