«Сделки без задач от installCRM» — инструмент для контроля регламента ведения клиентов в amoCRM. Он блокирует редактирование карточек без запланированных действий и перенаправляет сотрудников к необработанным сделкам. Решение подходит руководителям отделов продаж и администраторам для исключения забытых лидов.
Описание
Для чего
В ходе работы с воронкой карточки нередко остаются без назначенного следующего шага, что ведет к потере клиентов. Расширение отслеживает наличие активных дел в сделках. Если задачи нет, система ограничивает внесение изменений или не дает менеджеру покинуть карточку.
Кому подойдёт
Инструмент пригодится отделам продаж с жесткими требованиями к ведению клиентской базы. Он актуален для компаний, стремящихся исключить зависание лидов на этапах воронок и повысить исполнительскую дисциплину менеджеров.
Как работает
Администратор настраивает правила с привязкой к конкретным сотрудникам, отделам, воронкам и этапам. Предусмотрены фильтры для проверки сделок только ответственного сотрудника и учета только его собственных задач. При нарушении правила расширение блокирует редактирование полей, возвращает пользователя назад в сделку либо открывает список всех сделок менеджера без задач.
Установка и настройка
Инсталляция выполняется через amoМаркет. В меню виджета создаются правила: указывается название, выбираются пользователи или отделы, а также нужные воронки и статусы. Далее задаются условия проверки ответственного и выбирается действие при отсутствии задачи.
Оставьте отзыв о Сделки без задач от installCRM
Аналоги Сделки без задач от installCRM
запрет работы со сделкой без задачи5,095 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
контроль дублей задач и автозадачи по сообщениям5,074 отзываот 1 584 ₽ в месяц
автоматизация бизнес-процессов и контроль задач5,046 отзывовот 40 000 ₽ в год
маршрутизация задач и действий по заявкам5,066 отзывов349 ₽ в месяц за пользователя
контроль сроков и закрытия задач5,063 отзыва99 ₽ в месяц за пользователя
Частые вопросы
Что происходит при попытке выйти из сделки без задачи?
Это определяется настройками правила: виджет может автоматически вернуть менеджера обратно в сделку или показать ему список всех его сделок без запланированных задач.
Можно ли запретить редактирование сделки, если в ней нет задачи?
Да, в настройках правила доступно действие, блокирующее внесение любых изменений в карточку до постановки задачи.
Можно ли ограничить проверку только определенными этапами воронки?
Да, правила можно настраивать избирательно для конкретных воронок, этапов продаж, а также отдельных сотрудников или целых отделов.
Учитывает ли виджет задачи, поставленные другими менеджерами?
В условиях правила можно включить опцию «Проверять задачи только текущего менеджера», чтобы чужие задачи в сделке не учитывались при проверке.