Задачи на Контакт / Компанию для amoCRM

Инструмент избавляет сотрудников от необходимости назначать задачи вручную на каждом шаге продажи. Автоматизация исключает ситуации, когда клиент остается без следующего действия после смены статуса. Руководитель получает прозрачный процесс ведения сделок, где по каждой карточке назначен ответственный и задан понятный срок исполнения.

Виджет пригодится отделам продаж и клиентским службам, работающим в amoCRM со сложными цепочками касаний. Он полезен компаниям, где важно распределять дела не только по сделкам, но и по контактным лицам или организациям. Также решение подходит руководителям, контролирующим своевременность звонков, встреч и оплат.

Действие настраивается в Digital Pipeline и срабатывает при переходе сделки в заданный статус. При создании задачи можно выбрать тип активности, указать ответственного — текущего куратора, создателя сделки либо конкретного сотрудника — и задать дедлайн. Доступен расчет срока с учетом только рабочих дней, а также автоматический выбор сущности: при наличии контакта дело ставится на него, иначе на компанию или на саму сделку.

Подключение выполняется через amoМаркет. Затем в разделе цифровой воронки выбирается нужный этап и добавляется действие виджета. В параметрах указываются тип задачи, исполнитель, дедлайн и целевая сущность, после чего сценарий проверяется переводом тестовой карточки.