База материалов для amoCRM

Интеграция помогает менеджерам работать с корпоративными документами без переключения между вкладками браузера. Файлы с Яндекс Диска отображаются непосредственно в карточке amoCRM. Это ускоряет поиск нужных коммерческих предложений, презентаций и шаблонов во время общения с клиентом.

Инструмент пригодится компаниям, использующим Яндекс Диск в качестве основного файлового хранилища. Он полезен отделам продаж и клиентским службам, сотрудникам которых требуется регулярный доступ к актуальной документации прямо во время ведения сделок.

Виджет связывает карточки CRM с выбранным каталогом на Яндекс Диске. Для упорядочивания документов настраиваются одноуровневые категории, по которым легко фильтровать материалы. Администратор системы может разграничить доступ: отдельно задаются права на добавление новых файлов и на их удаление.

Виджет активируется в amoМаркете, после чего окно параметров необходимо сохранить, закрыть и открыть повторно. Далее подключается профиль Яндекса и выбирается целевая папка (сменить её после первой загрузки уже не получится). Затем назначаются права сотрудников на загрузку и удаление документов, а также задаются категории для фильтрации.