Копирование сделки (Tech-crm) для amoCRM
Дублирование сделок между воронками и этапами
Разработчик tech-crm
Виджет создает дубликат сделки в заданной воронке вручную или по триггеру Digital Pipeline. При создании копии сохраняются бюджет, теги, ответственный сотрудник, прикрепленные контакты и компания. Инструмент подходит отделам продаж, которые передают клиентов между подразделениями или воронками обслуживания.
Описание
Для чего
Инструмент предназначен для быстрого переноса информации о клиенте в другую воронку без ручного перепечатывания полей. Вместе с основной карточкой дублируются бюджет, ответственный менеджер, контакты, компания и теги. При необходимости можно также перенести задачи и примечания, а между исходной и новой карточками создаются взаимные ссылки.
Кому подойдёт
Решение пригодится компаниям, где процесс работы с клиентом разделен между подразделениями, например отделом первичных продаж и производством. Также виджет удобен сервисным службам и менеджерам по сопровождению, которые регулярно запускают повторные циклы обслуживания.
Как работает
Создавать дубликаты можно двумя путями: вручную из карточки сделки или автоматически через Digital Pipeline. При ручном запуске менеджер указывает целевую воронку, нужный статус и выбирает, переносить ли задачи и заметки. В цифровой воронке копирование настраивается действием и запускается по заданному событию.
Установка и настройка
Виджет подключается через amoМаркет внутри аккаунта amoCRM. После активации модуль готов к работе в карточках сделок и доступен в виде действия при настройке этапов Digital Pipeline. Для ознакомления с функциями предоставляется 14 дней.
Отзывы на amomarket.ru
Работали с Копирование сделки (Tech-crm)? Расскажите, как решение показало себя в деле.
Войти и оставить отзывАналоги Копирование сделки (Tech-crm)
копирование сделок между воронками с историей4,965 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
дублирование сделок со всеми данными5,038 отзывовот 749 ₽ в месяц
копирование сделок с историей по шаблонам5,053 отзыва
копирование сделок между этапами и менеджерами5,017 отзывов
ручное и автоматическое копирование сделок5,021 отзыв
Частые вопросы
Как запустить копирование сделки вручную?
В карточке сделки выберите целевую воронку и этап, при необходимости отметьте перенос задач и примечаний, после чего нажмите кнопку копирования. Новая карточка откроется автоматически.
Можно ли настроить автоматическое создание копии?
Да, виджет настраивается как действие в Digital Pipeline. Он будет создавать дубликат на выбранном этапе при срабатывании заданного условия воронки.
Какие данные переносятся в новую карточку?
В созданную сделку переходят бюджет, ответственный, пользовательские поля, теги, а также прикрепленные контакты и компания. Дополнительно можно скопировать задачи и примечания.
Есть ли бесплатный тестовый период?
Да, для проверки возможностей виджета предусмотрен бесплатный период на 14 дней. Все функции доступны сразу после подключения.