Интеграция от AvisCLOUD предназначена для автоматического дублирования карточек сделок и запуска регулярных продаж. При срабатывании триггера решение переносит в новую сделку товары, данные полей, сведения о контакте и компании.
Описание
Для чего
Виджет автоматизирует создание новых карточек на основе уже существующих данных в CRM. В создаваемую сделку переносятся прикрепленные товары, кастомные поля, а также информация о контактах и связанных компаниях. Это помогает избежать ручного переноса информации при оформлении очередного заказа.
Кому подойдёт
Также инструмент подходит менеджерам, часто оформляющим типовые повторные заказы для постоянных контрагентов.
Как работает
Дублирование запускается с помощью триггера цифровой воронки на определенном этапе. В настройках триггера администратор выбирает параметры для переноса, указывает целевую воронку и нужный статус. Дополнительно можно сразу назначить ответственного сотрудника за созданную карточку.
Установка и настройка
Виджет устанавливается через раздел amoМаркет, после чего требуется нажать кнопку сохранения. Затем в настройках воронки на нужном этапе добавляется триггер «Копирование сделки». В параметрах триггера задаются данные для переноса, целевая воронка, этап и ответственный менеджер, после чего конфигурация воронки сохраняется.
Оставьте отзыв о Копия сделки
Аналоги Копия сделки
копирование сделок из карточки amoCRM1,01 отзыв250 ₽ в месяц
копирование сделок между воронками с историей4,965 отзывов149 ₽ в месяц за пользователя
дублирование сделок со всеми данными5,038 отзывовот 749 ₽ в месяц
копирование сделок с историей по шаблонам5,053 отзыва
копирование сделок между этапами и менеджерами5,017 отзывов
Частые вопросы
Какие данные можно перенести в новую сделку?
Триггер виджета дает возможность скопировать список товаров, значения пользовательских полей, а также прикрепленные контакты и компанию.
Можно ли выбрать воронку и этап для создаваемой сделки?
Да, в параметрах триггера указываются конкретная целевая воронка и этап, куда будет помещена новая сделка.
Как настраивается регулярное создание сделок?
Создание копии происходит автоматически при переходе сделки на выбранный этап воронки, где установлен триггер виджета.
Можно ли сменить ответственного при создании дубля?
Да, в настройках триггера предусмотрен выбор сотрудника, который будет назначен ответственным за новую карточку.