К содержанию
amoМаркетВойти
Логотип Умное копирование от bizandsoft

Умное копирование от bizandsoft для amoCRM

Копирование сделок по условиям и шаблонам

Разработчик bizandsoft

4,5 из 5рейтинг каталогаКак считается

Инструмент создает копии сделок на нужных этапах цифровой воронки amoCRM по шаблонам или триггерам. Он переносит выбранные поля, теги, примечания и задачи, предотвращая появление дублей.

Описание

Для чего

При передаче клиента на следующий шаг или в смежный отдел менеджерам часто приходится вручную переносить данные. Виджет автоматизирует эту рутину и переносит карточку с заданными параметрами, примечаниями и результатами выполненных задач. Правила поиска помогают избежать дублирования информации, если похожая сделка уже есть в базе.

Кому подойдёт

Решение подходит компаниям с длинными циклами сделок и несколькими этапами воронки, за которые отвечают разные сотрудники. Оно избавляет менеджеров от механического перепечатывания информации. Инструмент также полезен отделам, работающим с регулярными или повторными обращениями постоянных клиентов.

Как работает

Копирование выполняется вручную по готовому шаблону либо запускается автоматически с помощью триггера в цифровой воронке amoCRM. В шаблонах можно использовать переменные и гибко отмечать поля, теги и примечания, которые должны перейти в новую сделку. Предусмотрены условия: если сделка найдена, виджет может оставить ее на месте, переместить на заданный этап или создать новую при отсутствии совпадений. Дополнительно настраивается постановка задачи с оглядкой на температуру клиента.

Установка и настройка

Для подключения в amoCRM нужно отметить согласие на передачу персональных данных разработчику и подтвердить установку. После сохранения изменений задаются шаблоны и логика условий в соответствии с технической инструкцией. Пользователям доступен тестовый период 10 дней.

Плюсы и минусы по отзывам

Плюсы

  • Перенос примечаний, тегов и выполненных задач в новую карточку
  • Защита от дублей благодаря проверке уже существующих сделок
  • Поддержка шаблонов с переменными и запуск по триггеру воронки

Минусы

  • В отзывах отмечаются единичные случаи нестабильной работы виджета
  • Отсутствует бесшовная интеграция с конструктором Salebot без отдельного триггера

Отзывы пользователей

4,8 из 5 по 16 отзывам, ниже последние 9

  • Анастасия

    Оценка 1 из 5

    Виджет не работает

    Ответ разработчикаbizandsoft

    Мы с вами связались и обьяснили, у вас был закончен Пробный период. Вы можете запросить повторный период.

  • Евгений

    Оценка 5 из 5

    Наконец-то не приходится вручную переносить задачи и заметки в новую сделку - виджет сам все копирует, когда сделка попадает на нужный этап. Удобно, если копия уже есть, то просто двигать старую, а не плодить дубли

  • Андрей Глебский

    Оценка 5 из 5

    Пользуюсь виджетом неделю - удобно, когда нужно продублировать сделку со всей историей и заметками, но сразу перетащить её на другой этап. Понравилось, что можно настроить правила, чтобы лишние копии не плодились, а старая сделка просто двигалась дальше. Шаблоны с переменными делают копии живыми, а не бездушными болванками. Сэкономил кучу времени на рутине, за тестовый период уже всё оценил.

  • Анеколь Администратор

    Оценка 5 из 5

    Отличный виджет. Было бы отлично еще добавить копирование внутри salebot, чтобы завязать процесс внутри уже, а не отдельным триггером ставить

    Ответ разработчикаbizandsoft

    Спасибо за ваш отзыв. Обязателньо добавим в вишлист

  • Олеся Маркелова

    Оценка 5 из 5

    Отличный виджет. Упрощает работу, не плодит лишних сущностей

  • Дмитрий

    Оценка 5 из 5

    Если используете копирование сделок, то только такое!!! позволяет копировать только то что нужно, не создавая дублей

Показать ещё 3 отзыва

  • Дмитрий

    Оценка 5 из 5

    Спасибо разработчикам. Точно облегчили работу менеджерам.

    Ответ разработчикаbizandsoft

    Спасибо за ваш отзыв. Мы стараемся улучшать наши виджеты

  • Педро

    Оценка 5 из 5

    С этим виджетом ушла проблема создания копий одних и тех же данных.

  • Alexandr Kondrashov

    Оценка 5 из 5

    Отличное копирование с условием, что позволяет избежать дублей. Также переносит примечания!!!

Отзывы на amomarket.ru

Работали с Умное копирование от bizandsoft? Расскажите, как решение показало себя в деле.

Войти и оставить отзыв

Аналоги Умное копирование от bizandsoft

Все 408 решений подборки «Поля, поиск и интерфейс в amoCRM»

Частые вопросы

Какие данные можно скопировать в новую сделку?

Виджет переносит выбранные поля сделки, примечания, теги и результаты выполненных задач. Состав копируемых данных задается в настройках шаблона.

Как виджет помогает бороться с дублями?

В настройках можно задать правило: если сделка уже найдена в системе, копия не создается, а найденная карточка либо остается без изменений, либо переносится на нужный этап.

Можно ли автоматизировать копирование без участия менеджера?

Да, помимо ручного копирования по шаблону поддерживается автоматический запуск с помощью триггера в цифровой воронке.

Предусмотрен ли бесплатный доступ для ознакомления?

Да, после установки виджета предоставляется тестовый период 10 дней.

Подборки с этим решением