Как закрыть, удалить и восстановить сделку в amoCRM

Завершённую работу обычно закрывают, а удаляют карточки, заведённые по ошибке. Дубли лучше объединять. В отчёте «Анализ продаж» видны успешно закрытые и потерянные сделки.

Чтобы закрыть сделку в amoCRM, переведите её на один из двух финальных этапов. «Успешно реализовано» выбирают, когда клиент купил, «Закрыто и не реализовано» выбирают, когда сделка не состоялась.

1. Откройте раздел «Сделки» и включите режим воронки
2. Перетащите сделку на нужный финальный этап

Второй способ. Откройте карточку сделки, измените этап на финальный и нажмите «Сохранить».

Эти два этапа нельзя удалить, но можно переименовать, поэтому в вашем аккаунте названия могут отличаться. Закрытые сделки находят фильтром по этапу или пресетами «Успешные сделки» и «Нереализованные сделки».

Справка amoCRM не описывает выбор причины отказа и возврат закрытой сделки на рабочий этап.

Чтобы удалить одну сделку в amoCRM, откройте её, нажмите «…» рядом с названием и выберите «Удалить сделку».

1. Откройте раздел «Сделки» и нужную сделку
2. Нажмите «…» рядом с названием сделки
3. Выберите пункт «Удалить сделку»
4. Подтвердите действие

Если пункта «Удалить сделку» нет или удаление не проходит, проверьте у администратора право «Удаление». Оно задаётся отдельно от просмотра и правки, подробнее в разделе про права.

Если сделка дублирует другую, удалять её не обязательно. При объединении сохраняются задачи, переписка и примечания. Как это сделать, описано в статье Как объединить контакты и дубли в amoCRM.

Чтобы удалить много сделок в amoCRM сразу, отфильтруйте их и примените массовое действие. Оно работает в режимах «Список» и «Воронка».

В режиме «Список»:

1. Откройте «Поиск и фильтр», задайте параметры и нажмите «Применить»
2. Отметьте сделки чекбоксами.
3. Нажмите «удалить» на панели массовых действий

В режиме «Воронка»:

1. Нажмите «Ещё» (три точки) в правом верхнем углу и выберите «Массовые действия»
2. Отметьте сделки. Можно выбрать весь этап.
3. Нажмите «удалить» на панели массовых действий

Перед подтверждением проверьте фильтр и число отмеченных сделок, оно показано справа на панели. Для первого раза возьмите небольшую группу. Если удалили лишнее, сделки можно вернуть в течение 30 дней, шаги ниже.

Массовые действия подходят и для других задач. Они меняют ответственного и этап, ставят задачи, добавляют и убирают теги. Если нужного действия нет, например массового создания сделок, посмотрите подборку Массовое создание и изменение сделок в amoCRM.

Удалённую сделку можно вернуть в течение 30 дней, пока она хранится среди удалённых.

1. Откройте раздел «Сделки» и включите режим «Список»
2. Откройте фильтры и выберите «Удалённые»
3. Отметьте нужные сделки
4. Нажмите «Восстановить»

Чтобы увидеть, кто и когда удалил сделку, настройте таблицу списка и добавьте столбцы «Дата изменения» и «Кем изменена».

Через 30 дней удалённая сделка исчезает безвозвратно. На профессиональном тарифе доступно резервное копирование данных, архив приходит на email. Справка не уточняет, можно ли найти в нём конкретную сделку. По остальным вопросам справка советует писать в техподдержку через чат в интерфейсе amoCRM. В обращении укажите название сделки и примерную дату удаления.

Удалять и восстанавливать сделки могут администраторы и пользователи с соответствующими правами. Отдельного права на восстановление справка не называет. Удалять сделки, контакты и компании разрешает право «Удаление». У него те же уровни, что у права «Просмотр».

• Доступ ко всем объектам
• Доступ к объектам пользователей своей группы
• Доступ только к своим объектам
• Запрет

Чтобы менеджер не мог удалить чужую сделку, выберите для него доступ только к своим объектам или запрет. Права связаны между собой. Если запрещён «Просмотр», недоступны «Правка», «Удаление» и «Экспорт». Если запрещена «Правка», недоступны «Удаление» и «Экспорт».

Чтобы изменить права, откройте «Настройки» → «Пользователи», нажмите на имя сотрудника, настройте права и нажмите «Сохранить».

Если нужно ограничить именно массовые действия, посмотрите виджет Запрет массовых действий. Остальные ограничения есть в подборке Права доступа в amoCRM.

Контакты и компании удаляются и восстанавливаются отдельно. Откройте раздел «Контакты», вкладку «Удалённые», отметьте элементы и нажмите «Восстановить». Это может сделать только администратор. Срок хранения тоже 30 дней, раздел очищается автоматически, и вручную удалять из него нельзя.

Что происходит со связанными сделками, задачами и историей при удалении и восстановлении, справка не описывает.