К содержанию
amoМаркетВойти
Логотип Смена ответственного в задачах от bizandsoft

Смена ответственного в задачах от bizandsoft для amoCRM

Перенос задач при смене ответственного в сделке

Разработчик bizandsoft

4,8 из 5рейтинг каталогаКак считается

Инструмент автоматически переназначает исполнителя задач при смене ответственного за сделку в amoCRM. Он обновляет дела в самой сделке, а также в прикрепленных контактах и компаниях. Решение подходит отделам продаж, где часто передают клиентов между менеджерами из-за отпусков или перераспределения нагрузки.

Описание

Для чего

При смене ведущего менеджера по сделке требуется перевести на нового сотрудника и запланированные дела. Виджет автоматизирует этот процесс, избавляя от ручного переназначения каждой задачи. При этом поручения других специалистов, например руководителя отдела продаж, остаются без изменений.

Кому подойдёт

Решение пригодится компаниям, в которых менеджеры регулярно передают сделки коллегам на время отпуска или болезни. Оно также полезно отделам продаж, практикующим массовое перераспределение клиентской базы.

Как работает

Механизм запускается через триггер цифровой воронки по событию смены ответственного в сделке, в том числе при групповых операциях. В настройках указывается, где именно обновлять задачи: только в сделке либо также в привязанных контактах и компании. Дополнительно задаются типы переносимых задач и список сотрудников-исключений.

Установка и настройка

Для подключения необходимо отметить согласие на передачу персональных данных и нажать кнопку установки. Затем нужно обязательно сохранить изменения и настроить правила передачи задач в соответствии с инструкцией разработчика.

Плюсы и минусы по отзывам

Плюсы

  • Экономия времени при передаче сделок между сотрудниками
  • Простота настройки параметров распределения
  • Быстрая помощь со стороны технической поддержки
  • Стабильная работа механизма без ошибок

Минусы

  • Смена ответственного срабатывает только при условии активности обоих пользователей в системе

Отзывы пользователей

5,0 из 5 по 25 отзывам, ниже последние 9

  • Аскаров Александр

    Оценка 5 из 5

    Очень полезный виджет, экономит много времени при переносе сделок между менеджерами

    Ответ разработчикаbizandsoft

    [имя], добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что виджет экономит время при смене ответственного и помогает не переносить задачи между менеджерами вручную.

  • Алексей Садков

    Оценка 5 из 5

    Виджет помог убрать ругать в коллективе менеджеров. Теперь все просто меняешь ответвенного - автоматически меняются ответственные в задачах. Нюанс - смена происходит, только если оба пользователя активны. Тех поддержка быстро помогла разобраться!

    Ответ разработчикаbizandsoft

    Добрый день! Спасибо за высокую оценку. Рады, что виджет сделал работу удобнее и помогает экономить время. Если понадобятся подсказки по настройке — будем рады помочь.

  • Иван Киселёв

    Оценка 5 из 5

    Лучшее решение на рынке

  • Юрий Томащик

    Оценка 5 из 5

    Отличный работоспособный виджет, сильно сокращает время сотрудников.

  • Сотников Алексей Сергеевич

    Оценка 5 из 5

    Отличный виджет. Долго искали такой, чтобы при смене ответственного в сделке, задачи переносились автоматом на нового ответственного

  • Екатерина Ширяева

    Оценка 5 из 5

    +

Показать ещё 3 отзыва

  • Разработчик Александр Карачев

    Оценка 5 из 5

    Очень помогло на базовом тариф, так как триггеры стандартные недоступны. Работает стабильно, ошибок не было за долгое время

  • АРТУР

    Оценка 5 из 5

    Виджет огонь! Экономит кучу времени

  • Тех. пользователь

    Оценка 5 из 5

    Отличный виджет! Помог нам покончить с сделками, которые оставались на админском аккаунте, удобен и прост в настройке, адекватная тех поддержка

Отзывы на amomarket.ru

Работали с Смена ответственного в задачах от bizandsoft? Расскажите, как решение показало себя в деле.

Войти и оставить отзыв

Аналоги Смена ответственного в задачах от bizandsoft

Все 136 решений подборки «Задачи и контроль менеджеров в amoCRM»

Частые вопросы

Сколько стоит виджет?

Стоимость составляет от 1167 руб. в месяц. После установки действует бесплатный тестовый период 10 дней.

Как настроить, какие именно задачи нужно переносить?

В параметрах можно выбрать сущности (сделка, привязанные контакты и компании), нужные типы задач, а также указать ответственных, для которых перенос производиться не должен.

Сменится ли ответственный у задач руководителя внутри сделки?

Нет, если в сделке стоит задача другого сотрудника, виджет сохраняет ее за прежним исполнителем.

Работает ли инструмент при массовой смене ответственных?

Да, при групповом изменении ответственного по сделкам исполнитель в задачах сотрудника меняется автоматически.

Подборки с этим решением