Рабочий стол amoCRM, как настроить и что он показывает

Рабочий стол состоит из виджетов. Стандартные виджеты показывают движение сделок по воронке, источники заявок, прогноз, цели, сообщения и время ответа, NPS, использование системы и список событий.

С чего начать, зависит от вопроса:

• следить за планом: «Цели» и «Прогноз продаж»;
• следить за скоростью ответа клиентам: «Время ответа» и «Сообщения и беседы»;
• следить за потоком сделок: «Движение сделок по воронке» и «Источники сделок».

Виджеты рабочего стола и виджеты из амоМаркета разные вещи. Первые входят в саму панель, вторые это интеграции, которые устанавливаются отдельно из каталога.

Каждый пользователь настраивает свой рабочий стол, изменения не затрагивают коллег.

1. Откройте рабочий стол и нажмите кнопку «Настроить».
2. Перетащите виджеты мышью на удобные места. Расположение можно менять и без режима настройки.
3. Удалите виджеты, которые не нужны. Стандартные виджеты можно вернуть позже.
4. Измените тему виджетов, фоновое изображение и цвет шрифта. Фон выбирается из стандартных изображений, свою картинку загрузить нельзя.

Период задают значениями «Сегодня», «Вчера», «Неделя» и «Месяц» либо произвольным диапазоном дат через «Период». Прогноз продаж и список сделок от периода не зависят.

Фильтр по пользователям выбирает, чьи данные видны. «Мои» показывает только ваши данные, «Все» данные всех сотрудников.

Список событий фильтруется отдельно. Нажмите значок глаза, выберите нужные типы событий и примените фильтр, и в списке останется только нужная активность.

Данные в виджетах сравниваются с предыдущим периодом, обновляются автоматически, а при задержке появляется кнопка «Обновить».

Есть два способа: виджет из фильтра и собственный виджет по ссылке.

Виджет из фильтра выводит на рабочий стол результат фильтра, например по списку событий или по разделу «Покупатели». Доступны типы число, диаграмма, список и график по времени. Чтобы вынести на рабочий стол сумму покупок, число покупок и средний чек:

1. Настройте фильтр в разделе «Покупатели».
2. Создайте виджет из этого фильтра.
3. Выберите тип отображения.
4. Добавьте виджет на рабочий стол.

Доступные показатели зависят от режима раздела «Покупатели». В динамической сегментации это сумма покупок, число покупок и средний чек, а в периодической воронке к ним добавляется ожидаемая сумма.

Собственный виджет по ссылке нужен, когда готовый виджет уже сделал для вас разработчик или подрядчик. Если его нет, начните с виджетов из фильтра. Чтобы добавить собственный виджет:

1. Разместите виджет на хостинге с SSL, то есть с адресом https. Обычно это делает разработчик.
2. На рабочем столе нажмите «Настроить».
3. Выберите «Добавить виджет», затем «Собственный виджет».
4. Укажите ссылку на виджет, его ширину и высоту.
5. Сохраните настройки.

Регулярный отчёт отправляет показатели рабочего стола автоматически. Он включается в профиле пользователя, среди настроек уведомлений. Справка не уточняет, куда и как часто приходит отчёт, поэтому после включения проверьте, где он появится. Порядок такой:

1. Откройте настройки профиля.
2. Найдите строку «Регулярный отчёт» среди настроек уведомлений.
3. Задайте параметры отчёта, которые предлагает amoCRM.
4. Сохраните настройки.

По справке в отчёт можно добавить виджеты, созданные из фильтров, и виджеты из разделов «Сделки», «Списки» и других. Стандартные виджеты «Источники сделок», NPS и «Цели» недоступны. При отправке виджет показывается под своим названием, а данные соответствуют настройкам его фильтра.

Справка amoCRM называет такие ограничения, которые чаще всего оказываются неожиданными:

• контакты, например без задач или примечаний, на рабочем столе не фильтруются, для этого есть раздел «Списки»;
• поиска по тексту примечаний нет;
• список сделок показывает только восемь последних сделок;
• в виджете «Источники сделок» только диаграмма, без цифр;
• число просроченных задач на рабочем столе и в разделе «Задачи» может отличаться: на рабочем столе общее количество за период, в разделе «Задачи» актуальное состояние.

Сначала откройте встроенный раздел «Аналитика». В нём можно посмотреть конверсию между этапами, отчёт по сотрудникам и «Список событий» в виде таблицы.

Если нужны дополнительные отчёты и дашборды, их добавляют виджетами из амоМаркета. Подборки по задачам:

• отчёты по продажам, KPI менеджеров и готовые дашборды: Отчёты и дашборды для amoCRM;
• источники заявок и окупаемость рекламы: Сквозная аналитика для amoCRM;
• оценка работы менеджеров: Контроль активности сотрудников в amoCRM.