Digital Pipeline в amoCRM, что это и как настроить

Менеджер забыл перезвонить после коммерческого предложения. Клиент не получил письмо после подписания договора. Сделка осталась на старом этапе, хотя клиент давно ответил. Такие ситуации можно закрыть триггером. Вы один раз задаёте правило, и amoCRM применяет его к сделкам, которые подходят под условия. Для звонка после предложения подойдёт триггер, который ставит менеджеру задачу. Для письма подойдёт триггер отправки письма. Для сделки, которая задержалась на этапе, подойдёт триггер, который по таймеру переводит её дальше.

Этапы воронки, их названия и несколько воронок описаны в статье Воронка продаж в amoCRM. Если воронки ещё нет, начните с неё.

Триггер это правило из пяти частей, привязанное к этапу.

• Этап. Триггер добавляют на нужный этап воронки.
• Действие. Что сделает система, например создаст задачу.
• Событие запуска. Когда действие сработает, например после перехода сделки на этап.
• Условия. Ограничения по тегам, ответственному, бюджету или пользовательским полям. Например, действие выполнится только для сделок с источником «сайт».
• Задержка. Для триггеров по этапам действие можно отложить на срок от 1 минуты до 999 дней.

Есть и другие действия: добавление контактов в рекламные аудитории (например, ВКонтакте), добавление в Google Analytics и скоринг сделок, то есть оценка вероятности их закрытия. Скоринг доступен на тарифе «Профессиональный».

Общий порядок для разных действий похож, различаются настройки самого действия. Для примера возьмём создание задачи.

1. В разделе «Сделки» нажмите «Настроить» (в части справки кнопка называется «Настроить воронку»). Если воронок несколько, выберите нужную.
2. Выберите этап, к которому привязываете действие.
3. Добавьте действие «Создать задачу».
4. Выберите событие запуска, например «после перехода в этап».
5. Добавьте условия по тегам или ответственному, если триггер нужен не для всех сделок.
6. Для триггера по этапу при необходимости задайте задержку, от 1 минуты до 999 дней.
7. Заполните срок, ответственного, тип и текст задачи.
8. Если триггер нужен и для сделок, которые уже стоят на этапе, примените его к ним в настройках триггера. Если на этапе много сделок, действие может выполниться для каждой из них.

Срок задачи выбирают из вариантов: в момент создания, конец дня, через день, через 3 дня, в течение недели или произвольный в днях, часах и минутах.

Проверьте триггер на тестовой сделке. Переведите её на этап, откройте карточку и проверьте, что задача создана. Если триггер отправляет письмо, сначала проверьте его на внутренней сделке со своим адресом.

Событие запуска отвечает на вопрос, когда сработает действие. События запуска делятся на пять групп.

• По этапам. Сделка создана на этапе, перешла на этап или произошло и то и другое.
• Системные события. Смена ответственного, добавление и оплата счёта или покупки, изменение поля, добавление и удаление тега. События по полям и тегам доступны на тарифе «Профессиональный» и выше.
• По времени. За заданное число часов до даты или после неё, в конкретный момент, по расписанию раз в день, неделю, месяц или год.
• Действия клиента. Заполнение анкеты, входящее письмо, входящий звонок, действия через CRM Plugin, посещение сайта.
• Беседы. Создание беседы, первое сообщение, прочтение, закрытие.

Пример показывает, какие триггеры можно поставить на четыре этапа воронки установки окон из статьи Воронка продаж в amoCRM. Пример учебный, он не входит в рекомендации amoCRM, а настройки зависят от вашего процесса.

Начните с первых двух строк таблицы. Они ставят задачи менеджерам и ничего не отправляют клиенту. Письма и смену этапа добавляйте, когда проверили, что условия подобраны верно.

• Лимит событий. Действует лимит в 25 000 событий в час. При превышении триггеры временно приостанавливаются на 1 час.
• Смена этапа. Триггер смены этапа настраивается только с задержкой, минимальная равна 1 минуте.
• Время. Триггеры по времени могут сработать чуть позже указанного момента.
• Беседы. Для всех событий, кроме создания беседы, задают интервал от 5 минут до 24 часов. Триггер срабатывает только в сделке, к которой привязана беседа, даже если у контакта несколько сделок.
• Создание сделки. Триггер переносит поля сделки, контакты и компанию. Примечания и задачи не переносятся.
• Письмо. Если у ответственного не подключена персональная почта, письмо уходит с корпоративной.

Если нужны действия или условия, которых нет в стандартном наборе, их добавляют виджетами. Варианты можно сравнить в подборке Триггеры и автоматизация воронки в amoCRM. Для чат-ботов на этапе есть подборка Salesbot и чат-боты для amoCRM.